벡터그룹(VGR), 인수 합의 발표

벡터그룹(VGR, VECTOR GROUP LTD ), 인수 합의 발표

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일, 벡터그룹이 JT그룹에 인수되기로 한 최종 합의에 도달했다. 이번 거래는 벡터그룹 주주들에게 상당한 가치를 제공하며, 벡터그룹의 장기적인 성공을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 기대된다.

벡터그룹은 일본 도쿄에 본사를 둔 글로벌 기업인 JT그룹과 합의에 도달했으며, JT그룹은 전 세계 130개 시장에서 잘 알려진 브랜드인 윈스턴과 카멜(미국 외), 메비우스 및 LD를 제조 및 판매하는 담배 사업을 운영하고 있다. 합의 조건에 따르면, JT그룹은 벡터그룹의 모든 보통주를 주당 15.00달러에 현금으로 인수할 예정이다. 이는 60일간의 거래량 가중 평균 주가 대비 29.9%의 프리미엄에 해당하며, 총 24억 달러의 자본 가치를 포함한다.

양사의 이사회는 이번 합병 계약을 만장일치로 승인했다. 합병이 완료되면 벡터그룹은 JT그룹의 완전 자회사로 남게 된다. 벡터그룹의 하워드 M. 로버 사장은 "벡터그룹과 JT그룹은 품질과 우수성에 대한 헌신을 공유하며, 미국 담배 시장에서 소비자에게 뛰어난 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

이번 거래는 벡터그룹의 주주들에게 상당한 가치를 제공하며, 직원들에게는 글로벌 선도 기업의 일원이 될 기회를 창출할 것이다. 이번 거래는 벡터그룹의 주식의 과반수를 인수하고, 관련 규제 승인을 받는 등 일반적인 마감 조건을 충족해야 한다. 거래는 2024년 4분기에 마감될 것으로 예상된다.

제프리스 LLC는 벡터그룹의 독점 재무 자문사로, 설리반 & 크롬웰 LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다. J.P. 모건 증권 LLC와 J.P. 모건 증권 plc는 JT그룹의 독점 재무 자문사로, 어니스트 & 영 세무법인은 재무 및 세무 자문사로, 프레시필드 브룩하우스 데어링거 US LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다.

벡터그룹은 리게트 그룹 LLC, 벡터 담배 LLC 및 뉴 밸리 LLC의 지주회사로, 회사에 대한 추가 정보는 벡터그룹 웹사이트 www.VectorGroupLtd.com에서 확인할 수 있다. 투자자 및 기타 이해관계자들은 벡터그룹 또는 그 자회사에 대한 정보를 벡터그룹 웹사이트 www.VectorGroupLtd.com 및 자회사 웹사이트 또는 소셜 미디어 계정에서 확인할 것을 권장한다.추가 정보 및 위치 안내: 이번 공지에서 설명된 공개 제안은 아직 시작되지 않았다.이 공지는 벡터그룹의 주식을 구매하겠다는 제안도 아니며, 판매 제안에 대한 요청도 아니다.

제안이 시작될 때, JTI (US) Holding Inc.와 그 합병 자회사인 Vapor Merger Sub Inc.는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 공개 제안서인 Schedule TO를 제출할 예정이다. 벡터그룹은 제안에 대한 Solicitation/Recommendation Statement인 Schedule 14D-9를 제출할 예정이다. 벡터그룹의 주주 및 기타 투자자들은 제안서 자료를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.이러한 자료는 벡터그룹의 모든 주주에게 무료로 발송될 예정이다.또한, 모든 자료는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 제공될 예정이다.

미래 예측에 대한 주의 사항: 이 공지는 1995년 사모증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술일 수 있다. 이러한 미래 예측 진술은 "예상하다", "믿다", "추정하다", "기대하다", "예측하다", "의도하다", "계획하다", "잠재적", "프로젝트", "목표", "해야 한다", "가능성", "할 것이다"와 같은 단어와 유사한 용어를 동반할 수 있다.

미래 예측 진술에는 제안된 거래의 잠재적 이점, 벡터그룹의 사업 전망, 거래 관련 서류 및 승인, 거래 완료 예상 시기, 거래 완료 능력 및 그에 대한 가정이 포함된다. 투자자들은 이러한 미래 예측 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성이 포함되어 있음을 유의해야 한다. 실제 결과는 여러 위험과 불확실성으로 인해 현재 예상되는 것과 크게 다를 수 있다.

위험 및 불확실성: 실제 결과가 미래 예측 진술에서 예상되는 것과 다를 수 있는 위험 및 불확실성에는 공개 제안 및 합병의 시기, 제안된 거래가 적시에 완료되지 않을 위험, 벡터그룹의 주주가 제안에 주식을 제출할지 여부에 대한 불확실성, 거래의 다양한 마감 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 가능성, 정부 기관이 거래 완료를 금지하거나 지연시키거나 승인하지 않을 가능성, 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생, 이번 발표 또는 제안의 진행이 벡터그룹의 주요 인력 유지 및 채용 능력, 고객, 공급업체 및 기타 비즈니스 관계 유지 능력, 일반적인 비즈니스 또는 주가에 미치는 영향, 경영진의 주의가 벡터그룹의 지속적인 비즈니스 운영에서 분산되는 위험, 제안된 거래와 관련된 주주 소송이 방어, 면책 및 책임의 상당한 비용을 초래할 수 있는 위험, 벡터그룹의 통제 밖의 산업, 경제 또는 정치적 조건의 영향, 거래 비용 및 벡터그룹이 SEC에 제출한 문서에서 자세히 설명된 기타 위험 및 불확실성이 포함된다.출처: 벡터그룹 Ltd.



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