크로거(KR), 2024년 8월 27일 신규 채권 발행 관련 공시

크로거(KR, KROGER CO )는 2024년 8월 27일 신규 채권 발행 관련 공시가 있었다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로거가 2024년 8월 20일에 증권거래위원회에 등록신청서 번호 333-265130을 제출하고, 2024년 8월 27일에 4.700% 만기 2026년 선순위 채권 10억 달러, 4.600% 만기 2027년 선순위 채권 10억 달러, 4.650% 만기 2029년 선순위 채권 14억 달러, 4.900% 만기 2031년 선순위 채권 13억 달러, 5.000% 만기 2034년 선순위 채권 22억 달러, 5.500% 만기 2054년 선순위 채권 21억 달러, 5.650% 만기 2064년 선순위 채권 15억 달러를 발행한다.

이 채권들은 1999년 6월 25일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.

크로거는 이 채권의 발행을 위해 2024년 8월 20일에 인수계약을 체결했으며, 인수인으로는 Citigroup Global Markets Inc.와 Wells Fargo Securities, LLC가 포함된다.이 채권들은 2026년 8월 15일에 만기되며, 이자율은 연 4.700%이다.

이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 2월 15일이다.

또한, 크로거는 이 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 크로거의 재무상태를 강화할 것으로 기대된다.

현재 크로거는 총 1,000억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.



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