로이반트사이언시스(ROIV), 12억 달러 규모의 인수 계약 체결

로이반트사이언시스(ROIV, Roivant Sciences Ltd. )는 12억 달러 규모의 인수 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 18일, 로이반트사이언스(이하 회사)와 오르가논(Organon & Co.)은 공동 보도자료를 발표하며, 회사의 대다수 지분을 보유한 자회사인 더마반트사이언스(Dermavant Sciences Ltd.)를 인수하는 합병 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 거래는 더마반트의 혁신적인 피부 치료제인 VTAMA®(타피나로프) 크림 1%를 포함한다. VTAMA 크림은 성인에서 판상 건선 치료를 위해 승인된 비스테로이드성 국소 치료제로, 현재 아토피 피부염에 대한 추가 적응증을 위해 FDA의 검토를 받고 있다.

오르가논의 이번 인수는 미국 내 피부과 분야의 국제적 역량을 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다. 더마반트의 VTAMA 크림은 2022년 5월 FDA의 승인을 받았으며, 하루 한 번 사용하도록 설계된 스테로이드가 없는 국소 치료제이다. FDA는 VTAMA 크림의 아토피 피부염 치료를 위한 보충 신약 신청(sNDA)을 검토 중이며, 2024년 4분기 내에 결과가 나올 것으로 예상된다.

판상 건선은 20세 이상의 미국인 800만 명 이상과 전 세계 1억 2,500만 명에게 영향을 미치는 만성 염증성 피부 질환이다. 아토피 피부염은 미국에서 약 1,650만 성인과 960만 아동에게 영향을 미치는 가장 흔한 염증성 피부 질환 중 하나이다.

오르가논의 CEO인 케빈 알리는 "더마반트의 강력한 피부과 상업 및 현장 의료 조직과 오르가논의 시장 접근 능력, 규제 전문성 및 전 세계 상업적 범위를 결합하게 되어 기쁘다. 이는 판상 건선 및 아토피 피부염으로 고통받는 수백만 명의 환자에게 효과적이고 잘 견디는 비스테로이드성 치료 옵션을 제공할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.

이번 거래는 오르가논이 여성의 건강을 개선하기 위한 목표를 달성하는 데 기여할 것으로 보인다. 거래 조건에 따르면, 오르가논은 더마반트를 약 12억 달러에 인수하며, 초기 지급금으로 1억 7,500만 달러를 지급하고, 아토피 피부염에 대한 규제 승인이 이루어질 경우 7,500만 달러의 마일스톤 지급이 이루어진다. 또한, 특정 상업적 마일스톤 달성에 따라 최대 9억 5천만 달러의 추가 지급이 이루어질 예정이다.

거래 완료는 하트-스콧-로디노 반독점 개선법 및 기타 관례적인 조건의 검토를 거쳐야 하며, 2024년 4분기 내에 이루어질 것으로 예상된다. 거래가 완료되면 오르가논은 더마반트의 약 2억 8,600만 달러의 부채를 인수하게 된다.

이번 거래는 2025년 조정 EBITDA에 희석 효과를 미칠 것으로 예상되며, 2026년에는 가산 효과로 전환될 것으로 보인다. 로이반트는 이번 거래를 통해 3억 2,400만 달러의 부채를 제거하고, 2027년부터 매출에 대한 로열티를 받을 예정이다. 로이반트는 이번 거래를 통해 자본 배분 우선순위를 재조정할 계획이다.

또한, 로이반트는 더마반트의 혁신적인 치료제를 통해 아토피 피부염 및 판상 건선 치료에 기여할 것으로 기대하고 있다. 현재 로이반트는 2024년 6월 30일 기준으로 발행된 보통주 및 우선주 87%와 더마반트의 지분 82%를 보유하고 있다. 이번 거래는 로이반트의 성장 가능성을 극대화할 것으로 예상된다. 현재 로이반트는 임상 시험을 통해 다양한 치료제를 개발하고 있으며, 향후 2년간 수십억 달러의 가치 창출 기회를 모색하고 있다.현재 로이반트는 10,000명의 직원을 두고 있으며, 뉴저지주 저지시티에 본사를 두고 있다.



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