크로거(KR), 채권 교환 제안 및 동의 요청 연장 발표

크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 크로거가 알버트슨스 회사의 모든 미결제 채권(이하 'ACI 채권')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장했다.

이번 교환 제안은 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 교환하는 내용이다.또한, 크로거는 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장했다.

동의 요청은 ACI 채권을 관리하는 각 인덴처에 대한 특정 제안된 수정 사항(이하 '제안된 수정 사항')을 채택하기 위한 것이다.

만료일은 2024년 9월 23일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 9월 27일 오후 5시로 연장됐다.

2024년 8월 29일 기준으로, 필요한 수의 동의가 수집되어 제안된 수정 사항이 채택되었으며, 관련 당사자들은 ACI 인덴처에 대한 보충 인덴처를 체결했다.제안된 수정 사항은 교환 제안의 정산이 이루어질 때에만 효력을 발생한다.ACI 채권의 교환 제안에 따른 입찰은 만료일 이전에 유효하게 철회할 수 있다.

교환 제안과 동의 요청은 2024년 8월 15일자 비공식 제공 메모랜덤 및 동의 요청 성명서의 조건에 따라 진행되며, 이는 크로거의 완전 소유 자회사와 ACI 간의 합병과 관련이 있다.합병이 완료되면 ACI는 크로거의 완전 소유 자회사가 된다.

교환 제안과 동의 요청의 정산은 만료일 이후 즉시 이루어질 것으로 예상되며, 합병의 종료일과도 밀접하게 연관되어 있다.

크로거는 2024년 4분기 중 합병이 종료될 것으로 예상하고 있으며, 만료일이 추가로 연장될 수 있다.

만료일에 교환 제안과 동의 요청의 조건이 충족되거나 면제된 경우, 정산은 합병이 완료되는 날에 이루어질 것이다.

이 보도자료는 ACI 채권의 적격 보유자에게만 배포되며, 적격 인증서를 제출한 경우에만 제공된다.

크로거의 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

크로거는 42만 명의 직원이 있으며, 매일 1,100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

이 보도자료에는 크로거의 가정과 신념에 기반한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.크로거는 이러한 미래 예측 진술에 대한 업데이트 의무를 지지 않는다.



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