마이크로스트레티지(MSTR), 2028년 만기 전환사채 발행 및 비트코인 보유 현황 발표

마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 2028년 만기 전환사채를 발행했고 비트코인 보유 현황을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 9월 19일에 2028년 만기 전환사채(2028 Convertible Notes) 10억 1천만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.

이 사채는 0.625%의 쿠폰을 포함하고 있으며, 2024년 9월 17일 오후 1시부터 4시(ET)까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주에 대한 미국 종합 거래량 가중 평균 가격의 약 40%의 전환 프리미엄이 적용됐다.

이 발행은 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 초기 구매자들이 추가로 1억 3천5백만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사하여 총 발행 규모가 증가했다.마이크로스트레티지의 순발행 수익은 약 9억 9천7백40만 달러에 달했다.

또한, 마이크로스트레티지는 이 발행으로 얻은 순수익 중 약 5억 2천3백80만 달러를 사용하여 2028년 만기 6.125% 선순위 담보부 사채(Senior Secured Notes) 5억 달러를 전액 상환할 계획이다.

마이크로스트레티지는 2024년 9월 16일에 상환 통지를 발송했으며, 상환은 2024년 9월 26일에 완료될 예정이다.

상환 가격은 선순위 담보부 사채의 원금의 103.063%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 총 약 5억 2천3백80만 달러에 해당한다.

선순위 담보부 사채의 상환이 완료되면, 약 69,080 비트코인(2024년 9월 19일 기준 비트코인 가격 63,266달러에 따라 약 44억 달러의 시장 가치를 지닌)이 담보로 제공되었던 모든 자산이 해제된다.

2024년 6월 30일 기준으로 마이크로스트레티지의 총 부채는 39억 1천만 달러에 달하며, 이는 2025년, 2027년, 2030년, 2031년, 2032년 만기 전환사채로 구성된다.

2025년 전환사채의 전환 및 상환을 반영한 후, 마이크로스트레티지의 총 부채는 37억 6천4백만 달러로 감소하며, 남은 전환사채 및 선순위 담보부 사채에 대한 연간 이자 비용은 총 5천8백90만 달러에 달한다.

2028년 전환사채 발행 및 선순위 담보부 사채의 상환을 반영한 후, 마이크로스트레티지의 총 부채는 42억 7천4백만 달러로 증가하며, 남은 전환사채 및 2028년 전환사채에 대한 연간 이자 비용은 총 3천4백60만 달러에 달할 예정이다.

2024년 9월 20일, 마이크로스트레티지는 2024년 9월 13일부터 9월 19일 사이에 약 7,420 비트코인을 약 4억 5천8백20만 달러에 현금으로 매입했다.이 비트코인은 발행으로 얻은 수익을 사용하여 평균 약 61,750달러에 매입됐다.

2024년 9월 19일 기준으로 마이크로스트레티지와 그 자회사는 총 약 25만 2천2백20 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 총 약 99억 달러에 해당하는 금액으로, 평균 매입가는 약 39,266달러이다.

이 정보는 상환에 대한 정보 제공을 목적으로 하며, 선순위 담보부 사채의 매입 제안이나 매도 제안으로 간주되지 않는다.

또한, 이 정보는 마이크로스트레티지의 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.

이 진술은 상환의 결과와 관련된 내용을 포함하며, 실제 결과는 다양한 중요한 요인으로 인해 달라질 수 있다.

2024년 7월 1일부터 9월 19일까지 마이크로스트레티지의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 5.1%였으며, 2024년 1월 1일부터 9월 19일까지는 17.8%였다.

비트코인 수익률은 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수의 비율 간의 기간별 변화율을 나타내는 주요 성과 지표(KPI)이다.

마이크로스트레티지는 이 KPI를 사용하여 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하고 있으며, 이 KPI는 투자자가 비트코인 매입을 위해 추가 주식을 발행하는 결정에 대한 이해를 보완하는 데 사용될 수 있다.

마이크로스트레티지는 과거 성과가 미래 결과를 나타내지 않음을 강조하며, 이 KPI는 단순히 보조 수단일 뿐이라고 밝혔다.

현재 마이크로스트레티지의 재무 상태는 총 부채가 42억 7천4백만 달러에 달하며, 비트코인 보유량은 약 25만 2천2백20 비트코인으로, 총 매입가는 약 99억 달러에 이른다.



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