매튜인터내셔널(MATW), 2027년 만기 고위험 담보부 노트 제안 발표

매튜인터내셔널(MATW, MATTHEWS INTERNATIONAL CORP )은 2027년 만기 고위험 담보부 노트 제안을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 매튜인터내셔널은 2027년 만기 고위험 담보부 두 번째 우선순위 노트(이하 '신규 노트')의 사모 발행을 발표했다.

신규 노트의 발행 마감 시점 또는 그 이전에, 회사는 신규 노트가 자사의 자산 및 일부 국내 자회사의 자산에 대해 두 번째 우선순위 담보를 허용하도록 고위험 신용 시설을 수정할 계획이다.

또한, 회사와 일부 국내 자회사는 고위험 신용 시설 하의 담보 당사자에게 회사 및 해당 자회사의 자산에 대해 첫 번째 우선순위 담보를 부여하는 두 번째 수정 및 재작성된 담보 및 보안 계약을 체결할 예정이다.

신규 노트의 발행으로 얻은 순수익은 회사의 고위험 신용 시설에서의 차입금과 함께 2025년 12월 만기인 모든 미발행 고위험 노트를 상환하는 데 사용될 예정이다.

이와 관련하여, 매튜인터내셔널은 비GAAP 성과 지표를 포함한 투자자 발표 자료를 업데이트했다.

이 자료에는 조정된 운영으로부터의 자유 현금 흐름, 담보 순부채 레버리지 비율 및 순부채 레버리지 비율이 포함된다.이 발표 자료는 본 문서에 첨부된 99.2호로 포함되어 있다.

이 보도자료는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일'로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.

이 보도자료는 매튜인터내셔널의 미래에 대한 기대, 희망, 신념, 의도 또는 전략을 포함하는 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.매튜인터내셔널은 이러한 전망 진술에 대한 업데이트 의무를 부인한다.

매튜인터내셔널은 전 세계 30개국 이상에서 약 12,000명의 직원을 두고 있으며, 기념물 제품, 산업 기술 및 브랜드 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.

2024년 9월 30일 기준으로 매튜인터내셔널의 총 조정 EBITDA는 2억 8,040만 달러로, 매출은 1,829,210만 달러에 달한다.조정 EBITDA 마진은 11.4%로 나타났다.

또한, 2024년 6월 30일 기준으로 매튜인터내셔널의 순부채는 787,476만 달러이며, 총 순부채 레버리지 비율은 3.8배로 집계되었다.

이러한 수치는 매튜인터내셔널의 재무 상태를 나타내며, 향후 투자자들에게 중요한 참고자료가 될 것이다.



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