유로젠파마(URGN), 신규 대출 계약 체결 및 조건 발표

유로젠파마(URGN, UroGen Pharma Ltd. )는 신규 대출 계약을 체결했고 조건을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 유로젠파마는 2024년 3월 13일에 수정 및 재작성된 대출 계약을 체결했다.

이 계약은 유로젠파마, Inc.가 차입자로, 유로젠파마의 특정 직간접 자회사들이 보증인으로 참여하며, BPCR 리미티드 파트너십과 BioPharma Credit Investments V (Master) LP, BioPharma Credit PLC가 대출자로 참여한다.

이 계약에 따라 대출자들은 고정 담보 대출의 세 번째 및 네 번째 분할금을 제공하기로 합의했다.

세 번째 분할금인 'Tranche C Loan'은 25,000,000달러 규모로 2024년 9월 23일에 지급되었으며, 이 자금은 차입자의 일반 기업 운영 및 운전 자본 요구 사항을 충당하는 데 사용될 예정이다.

Tranche C Loan의 만기는 2027년 3월 16일이지만, 유로젠파마가 2025년 6월 30일 이전에 U.S. 식품의약국(FDA)으로부터 UGN-102(미토마이신)의 신약 신청 승인을 받을 경우, 만기는 2028년 3월 16일로 연장된다.

Tranche C Loan은 3개월 기준금리인 SOFR에 7.25%를 더하고 연간 0.26161%의 추가 조정이 적용되며, 최소 이자율은 2.50%로 설정된다.

이자는 분기마다 후불로 지급되며, Tranche C Loan의 원금 상환은 2026년 6월 30일부터 시작되는 4회의 동일한 분기별 원금 지급으로 이루어진다.

대출 계약에 따른 모든 미지급 대출은 회사의 재량에 따라 전액 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 수수료 및 기타 비용이 적용된다.

Tranche C Loan이 채무 불이행 사건 발생 후 가속화될 경우, 차입자는 대출자에게 모든 원금, 이자 및 관련 조기 상환 수수료를 즉시 지급해야 한다.

차입자는 또한 지배 구조 변경 시 Tranche C Loan을 조기 상환해야 하며, 특정 조기 상환 또는 허용된 전환 채무의 상환 전에 이를 수행해야 한다.

대출 계약에 따른 차입자의 의무는 유로젠파마와 다르며, 보증인에 의해 전면적이고 무조건적으로 보증되며, 해당 자산의 대부분이 담보로 제공된다.

대출 계약의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2023년 12월 31일 종료 연도의 유로젠파마 연례 보고서의 부록 10.35에 제출된 대출 계약을 참조해야 한다.이 보고서는 2024년 3월 14일에 증권거래위원회에 제출되었다.

서명: 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서를 적법하게 서명하였다.

날짜: 2024년 9월 24일 유로젠파마 서명: /s/ Don Kim Don Kim 최고재무책임자



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