블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL), 5억 달러 규모의 주식 배급 계약 체결

블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL, Blackstone Secured Lending Fund )는 5억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '회사')는 블랙스톤 크레딧 BDC 어드바이저 LLC(이하 '어드바이저'), 블랙스톤 대체 신용 어드바이저 LP(이하 '관리자')와 함께 트루이스트 증권사, RBC 캐피탈 마켓, 컴파스 포인트 리서치 & 트레이딩, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 리전스 증권, BTIG, 드렉셀 해밀턴, SMBC 닛코 증권 아메리카와의 주식 배급 계약을 체결했다.

이 계약은 총 5억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 부여하며, 주식의 발행 가격은 주당 0.001달러로 설정됐다.

회사는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 투자 목표 및 전략에 따라 이루어질 예정이다.

회사는 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 주식의 발행 및 판매를 진행할 것이며, 이 과정에서 발생하는 모든 판매는 뉴욕 증권거래소에서 이루어질 수 있다.판매 대행사들은 판매된 주식의 총 매출액의 최대 1%를 수수료로 받을 예정이다.

또한, 블랙스톤시큐어렌딩펀드는 2024년 9월 25일부로 이전의 주식 배급 계약을 종료하고 새로운 계약을 체결했다.

이 계약은 블랙스톤시큐어렌딩펀드의 자산 및 운영에 대한 법적 자문을 제공하는 리차드, 레이턴 & 핑거 법률사무소의 의견서가 첨부되어 있다.회사는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 투자 기회를 확대할 계획이다.

현재 회사는 2022년 7월 26일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 운영되고 있으며, 이 등록신청서는 유효한 상태다.

회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.

블랙스톤시큐어렌딩펀드는 앞으로도 지속적인 투자와 자산 관리를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.



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