메르칸틸뱅크홀딩(AMTB), 전략적 자본 조달 발표

메르칸틸뱅크홀딩(AMTB, Amerant Bancorp Inc. )은 전략적 자본 조달을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 메르칸틸뱅크홀딩(이하 회사)은 "메르칸틸, 전략적 자본 조달"이라는 제목의 발표 자료를 제공하고 있다.이 자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.

이 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 제출물에 통합된 것으로 간주되지 않는다.

이 발표 자료에는 회사의 목표, 기대 및 의도와 같은 "미래 예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 역사적 사실이 아닌 진술이다.모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술이 될 수 있다.

미래 예측 진술에는 잠재적 증권 제공과 관련된 진술이 포함되며, 이는 기회주의적이며 시장 조건에 따라 달라질 수 있다.

회사는 2024년 3분기 재무 정보 및 기대, 제안된 제공으로부터의 수익 사용 계획(회사의 증권 포트폴리오 재편성 및 기타 조치 포함)과 회사의 미래 사업 운영 및 전략에 대한 진술을 포함하고 있다.

이러한 미래 예측 진술은 회사의 실제 결과, 성과, 성취 또는 재무 상태가 이러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.따라서 투자자는 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건의 예측으로 의존해서는 안 된다.

회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.

이 발표 자료에는 2024년 3분기와 관련된 일부 초기 미감사 재무 정보 및 기대가 포함되어 있다.

2024년 3분기는 아직 종료되지 않았으며, 이러한 결과는 현재 사용 가능한 정보를 기반으로 한 초기 추정치이다.

경영진의 의견에 따르면, 이러한 미감사 재무 정보에는 공정한 재무 상태 및 운영 결과를 위한 모든 조정이 포함되어 있지만, 정상적인 분기 종료 조정이 포함되지 않을 수 있다.

이러한 결과는 2024년 9월 30일 종료되는 전체 분기의 최종 실제 결과에 따라 추가 수정될 수 있다.따라서 이러한 결과가 아래에 설정된 결과와 실질적으로 다를 것이라는 보장은 없다.

또한, 이 발표 자료는 특정 목적을 위해 자본 조달의 일부를 사용할 계획을 설명하고 있으며, 이러한 조치는 시장 조건 및 사업 개발을 포함한 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.

회사는 이 제공의 순수익의 일부를 특정 목적에 사용해야 할 의무가 없으며, 경영진은 순수익의 할당에 있어 광범위한 재량권을 가진다.

따라서 경영진은 이 제공의 순수익을 증권 포트폴리오 재편성에 사용하지 않을 수 있으며, 회사의 미래 재무 상태는 이 발표 자료에 제시된 예상 추정치와 크게 다를 수 있다.

이 발표 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 일반 주식의 판매가 이루어지지 않는다.회사의 증권은 SEC에 제출된 유효한 등록 명세서에 따라 제공될 예정이다.투자하기 전에, 투자자는 제공과 관련된 등록 명세서 및 문서를 읽어야 한다.

2024년 9월 25일, 메르칸틸뱅크홀딩은 1억 5천만 달러의 자본 조달을 통해 유기적 성장 기회를 지원할 계획이다.

이 자본 조달은 회사가 연간 약 10억 달러의 대출 및 예금을 유기적으로 성장시킬 수 있는 능력을 보여준다.

이 자본 조달의 일부는 대출 성장 및 수익 증대를 위한 유동성을 높이기 위해 증권 포트폴리오 재편성에 사용될 수 있다.

자본 조달 후, CET1 비율은 약 11%로 목표하고 있으며, 이는 공개 동료들과 일치한다.

2024년 3분기 예상 재무 정보에 따르면, 총 자산은 102억 달러, 총 예금은 80억 달러, 총 위험 기반 자본 비율은 11.2%로 예상된다.

또한, 비이자 수익은 1,800만 달러, 신용 손실 충당금은 1,800만 달러로 예상된다.비록 비실적 대출이 증가했지만, 비실적 자산은 감소할 것으로 보인다.

이러한 모든 정보는 회사의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 투자 결정을 내리는 데 중요한 참고자료가 될 수 있다.



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