89바이오(ETNB), 대출 계약 수정 및 주식 매수권 발행

89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 대출 계약을 수정했고 주식 매수권을 발행했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일(이하 "종료일")에 89바이오(이하 "회사")와 그 자회사들은 대출 및 담보 계약(이하 "기존 대출 계약")에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.

수정안은 대출 계약에 따라 제공되는 기간 대출의 원금 한도를 1억 5천만 달러에서 1억 달러로 증가시킨다.

이 대출은 (i) 첫 번째 분할금으로 7천만 달러, 이 중 3천5백만 달러는 종료일에 자금이 지원되며(기존 2천5백만 달러 대출의 재융자 포함), 추가로 3천5백만 달러는 2025년 6월 30일까지 이용 가능하다.

(ii) 두 번째 분할금으로 3천만 달러는 특정 시간 기반의 임상 이정표 달성 시 자금이 지원된다.

(iii) 세 번째 분할금으로 최대 5천만 달러는 회사의 요청에 따라 제공되며, 이는 대출자에 의해 회사의 특정 정보 검토 후 재량적으로 승인된다.기간 대출은 2028년 10월 1일에 만료된다.

대출 계약에 따른 차입자의 의무는 회사의 지적 재산권을 제외한 대부분의 자산으로 담보된다.

기간 대출은 변동 금리를 적용받으며, 이는 (i) 8.95% 또는 (ii) 월스트리트 저널에 보고된 프라임 금리에 1.75%를 더한 금리 중 높은 쪽으로 설정된다.

회사는 대출의 원금 잔액과 미지급 이자를 사전 상환할 수 있으며, 이 경우 대출자는 사전 상환 프리미엄을 받을 수 있다.

대출자는 종료일 이후 대출의 전액 상환 전까지 대출의 원금 일부를 회사의 보통주(이하 "전환 주식")로 전환할 수 있는 권리를 가질 수 있다.

전환 가격은 2024년 8월 23일부터 2024년 9월 30일까지의 최저 3일 이동 평균가의 130%로 설정된다.

대출 계약에 따른 차입금의 차입금은 운영 자본 및 일반 기업 요구 사항에 사용될 예정이다.

대출 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 통제 변경과 같은 일반적인 기본 사건을 포함한다.기본 사건이 발생하고 지속될 경우, 대출 계약에 따른 모든 금액은 즉시 지급 가능해진다.

또한, 종료일에 회사는 K2HV에게 보통주 406,951주를 매수할 수 있는 권리를 부여했다.이 권리의 가격은 주당 7.3719 달러로 설정된다.

대출 계약 및 권리는 전환 주식 및 권리 행사 시 발행되는 주식에 대한 특정 등록 권리를 대출자에게 제공한다.

이 권리에 대한 설명은 완전하지 않으며, 이 권리의 전체 텍스트는 본 문서에 첨부된 전시 4.1에 명시되어 있다.

대출 계약의 설명도 완전하지 않으며, 대출 계약의 사본은 2024년 9월 30일 종료되는 회사의 분기 보고서에 첨부되어 증권 거래 위원회에 제출될 예정이다.

이와 관련하여, 89바이오는 K2 HealthVentures LLC와의 대출 계약에 따라 406,951주의 보통주를 매수할 수 있는 권리를 발행했다.

이 권리는 2024년 9월 30일에 발행되었으며, 주당 가격은 7.3719 달러로 설정되었다.

이 권리는 대출 계약에 따라 발생하는 의무와 관련이 있으며, 대출 계약의 조건에 따라 조정될 수 있다.

이 권리의 행사 방법은 원본 권리와 함께 회사에 통지서를 제출하는 방식으로 이루어지며, 현금 없는 방식으로도 행사할 수 있다.

이 권리는 회사의 보통주에 대한 투자자에게 중요한 기회를 제공하며, 향후 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 회사의 재무 상태는 대출 계약에 따른 자산 담보와 대출 금액 증가로 인해 안정적인 것으로 평가된다.



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