페블브룩호텔트러스트(PEB-PG), 6.375% 선순위 담보부 채권 발행

페블브룩호텔트러스트(PEB-PG, Pebblebrook Hotel Trust )는 6.375% 선순위 담보부 채권을 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 페블브룩호텔트러스트의 운영 파트너십인 페블브룩호텔, L.P.는 2024년 10월 3일에 2029년 만기 6.375% 선순위 담보부 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 미국 내에서 인증된 투자자에게만 비공식적으로 판매되었으며, 이후 '자격 있는 기관 투자자'와 비미국인에게 재판매됐다.

운영 파트너십은 이 비공식 판매로부터 약 3억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 초기 구매자 할인 및 예상되는 판매 비용을 차감한 후의 금액이다.

비공식 판매가 종료됨과 동시에 운영 파트너십은 순수익 중 3억 5천 3백만 달러를 사용하여 세 개의 무담보 대출을 상환할 예정이다.

나머지 순수익은 운영 파트너십의 무담보 대출 일부 상환 또는 페블브룩호텔트러스트의 전환 선순위 채권 일부를 재매입하는 데 사용될 예정이다.

이 채권은 2024년 10월 3일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 만기는 2029년 10월 15일이다.이자율은 연 6.375%로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 현금으로 지급된다.

채권은 페블브룩호텔트러스트와 운영 파트너십의 자회사들이 보증하며, 이들은 2022년 10월 13일에 체결된 신용 계약에 따라 보증을 제공한다.

채권 발행자는 2026년 10월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.

또한, 2026년 10월 15일 이전에 최대 40%의 원금을 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있다.

계약에는 운영 파트너십의 자산을 담보로 설정하거나 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

만약 신용 등급이 하락하고 통제 변경이 발생할 경우, 운영 파트너십은 채권을 101%의 가격으로 재매입해야 한다.

채권의 기본적인 지급 불능 사유에는 이자 지급 지연, 원금 지급 지연, 계약 위반 등이 포함된다.이 채권의 발행 및 계약에 대한 자세한 내용은 현재 보고서의 부록에 포함되어 있다.



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