현대위아, 목표가 9만5000원 유지...전일종가 5만700원 -현대차證

현대차증권은 10일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만5000원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 영업이익은 715억원(+4.6% yoy, +3.2% qoq, OPM 3.3%)를 기록해 시장 컨센서스 710억원(OPM 3.3%)에 부합할 전망
▶ 생산 자회사 설립에 따른 보상 비용으로 일회성 인건비 증가가 상반기 80억원 발생. 3Q24 부터 전년동기비 60억원 내외의 처우 개선에 따른 인건비 증가 추정
▶ 멕시코 하이브리드를 포함한 GDI 신규 엔진 수주 시 단산된 감마엔진 매출 감소분을 충분히 만회할 수 있을 전망이며 빠르면 ‘26년 가동을 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com