HK이노엔, 목표가 9%↑ 6만원 제시-다올투자證

다올투자증권은 14일 HK이노엔에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 5만5000원 대비 9% 높은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 HK이노엔 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 매출액 2,290억원(+6.2% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 222억원(-1.2% YoY, -9.0% QoQ; OPM 9.7%) 으로 추정
▶ 1) 공장 유지보수에 따른 케이캡 출하량 일시적 감소, 2) 경쟁 심화로 인한 컨디션 매출 부진으로 시장 기대치 하회 예상
▶ 케이캡 처방은 지속적으로 증가. 이연되었던 출하 물량은 4Q에 모두 소화될 전망. 2025년 케이캡 비미란성/미란성 위식도염 임상3상 및 장기 안전성 데이터 발표, 미국 품목 허가 신청 예상. 투자의견 BUY 유지. 2025년 추정치 상향으로 적정주가 6만원으로 상향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com