한미약품, 목표가 43만원 유지...전일종가 32만8500원 -다올투자證

다올투자증권은 14일 한미약품에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 43만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 한미약품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 연결 매출액 3,609억원(-1.0% YoY, -4.5% QoQ), 영업이익 470억원(-18.3% YoY, -19.1% QoQ; OPM 13.0%)으로 추정
▶ 1) 휴가철 및 추석 연휴 등으로 인한 병원 영업일 감소로 일부 품목 매출이 감소하고, 2) 중국 대홍수로 유통망에 차질이 생겨 자회사 북경한미의 실적 부진이 예상되어 시장 컨센서스 하회 전망
▶ 4Q에는 별도 및 북경한미 실적 회복 예상. Obesity Week(11/2-6)에서 신규 후보물질 공개 예정. 근손실 최소화하면서 높은 체중 감소 효과 확인 기대. 2025년 HM15275(LA-트리아; 비만)와 HM15211(Triple Agonist; MASH)의 임상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com