GS건설, 목표가 2만5000원 유지...전일종가 1만9020원 -현대차證

현대차증권은 18일 GS건설에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만5000원으로 유지했다.


현대차증권 신동현 애널리스트가 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 연결 매출액 3조 1,809억원(+2.4% YoY, -3.5% QoQ), 영업이익 960억원 (+59.5% YoY, +2.7% QoQ, OPM 3.0%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망
▶ 작년 분양 실적 바탕으로 주택 마진율 구조적 회복 지속. 최소한 개선된 마진율을 유지하는 것은 가능할 전망
▶ 향후 기준금리 방향성 고려 시 업종 투심 회복은 필연적이며, 지속적인 마진율 개선, 유동성 확보 계획, 부담 없는 멀티플(P/B 0.35x) 등은 수급을 끌어오는 유인이 될 것

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com