뉴락시스(NRXS), 플래그스태프와의 계약 수정 및 신규 투자자와의 증권 구매 계약 체결

뉴락시스(NRXS, Neuraxis, INC )는 플래그스태프와 계약을 수정했고 신규 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴락시스는 2023년 11월 9일 플래그스태프 인터내셔널과 증권 구매 계약(Flagstaff SPA)을 체결했고, 이 계약에 따라 회사의 시리즈 B 전환 우선주를 주당 2.38달러에 발행하고 구매하기로 했다.총 구매 가격은 300만 달러로, 15개월에 걸쳐 분할 지급될 예정이다.

2024년 2월 12일, 뉴락시스와 플래그스태프 인터내셔널은 플래그스태프 SPA에 대한 세 가지 수정안을 체결했으며, 세 번째 수정안에 따라 투자 금액이 300만 달러에서 500만 달러로 증가했다.

현재까지 뉴락시스는 플래그스태프 인터내셔널로부터 총 80만 달러를 수령했고, 336,132주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행했다.

2024년 10월 12일, 뉴락시스와 플래그스태프 인터내셔널은 네 번째 수정안을 체결했으며, 이 수정안에 따라 투자 금액이 500만 달러에서 180만 달러로 변경됐다.

네 번째 수정안에 따르면, 플래그스태프 인터내셔널은 뉴락시스로부터 추가로 420,168주의 시리즈 B 전환 우선주를 구매하기로 했으며, 총 구매 가격은 180만 달러이다.

이 중 80만 달러는 2024년 4월 30일 이전에 지급되며, 50만 달러는 2024년 11월 27일 이전에, 나머지 50만 달러는 2024년 12월 31일 이전에 지급될 예정이다.

또한, 네 번째 수정안은 플래그스태프 SPA가 (i) 뉴락시스가 지급을 받고 시리즈 B 전환 우선주를 발행한 경우 자동으로 종료되며, (ii) 양 당사자의 서면 동의에 의해 종료될 수 있음을 명시하고 있다.

2024년 10월 16일, 뉴락시스는 여러 투자자와 증권 구매 계약(SPAs)을 체결했으며, 이 계약에 따라 60,924주의 시리즈 B 전환 우선주를 약 145,000달러에 발행하기로 했다.

시리즈 B 전환 우선주는 언제든지 회사의 보통주로 전환 가능하며, 청산 시 보통주에 비해 우선권을 가진다.시리즈 B 전환 우선주의 명시된 가치는 주당 2.38달러이다.배당금 수령권과 청산 권리는 2025년 6월 30일에 자동으로 만료된다.

SPAs와 시리즈 B 전환 우선주 발행과 관련하여, 뉴락시스는 투자자와 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 뉴락시스는 SEC에 재판매 등록신청서를 제출하고, 가능한 한 빨리 해당 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 예정이다.

이 계약의 내용은 2024년 10월 18일에 서명되었으며, 뉴락시스의 CEO인 브라이언 카리코가 서명했다.

현재 뉴락시스는 4,000,000주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이 중 6,980,227주는 발행되어 유통되고 있다.

또한, 11,662,701주는 완전 희석 기준으로 발행되어 있으며, 4,000,000주는 시리즈 B 전환 우선주 전환을 위해 예약되어 있다.뉴락시스는 현재 재무 상태가 양호하며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 주고 있다.



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