한미반도체, 목표가 43%↓ 17만원 제시-현대차證

현대차증권은 21일 한미반도체에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 17만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 30만원 대비 43% 낮은 수준이다.


현대차증권 곽민정 애널리스트가 작성한 한미반도체 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 3Q24 실적은 해외 고객사향 매출 비중의 증가로 인해 실제 영업이익률은 발표된 영업이익률 보다 더 높은 것으로 파악됨
▶ 현재 클라우드 AI 가속기에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년 글로벌 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 패키징에 대한 수요가 연간 113% 증가할 것으로 파악됨
▶ 목표주가 산정은 상대가치 평가법이며, 따라서 AI 업종의 멀티플 변화에 따라 변동 될 수 있음

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com