HL만도, 목표가 5만4000원 유지...전일종가 4만200원 -현대차證

현대차증권은 28일 HL만도에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만4000원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 HL만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 영업이익은 825억원(+1.2% yoy, OPM 3.8%)으로 컨센서스 10.7% 하회
▶ HL클레무브 개발비 회수가 계획대비 지연되며 상반기 수준의 수익성 지속
▶ 수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com