현대로템, 목표가 18%↑ 7만7000원 제시-유진證

유진투자증권은 29일 현대로템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만7000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 6만5000원 대비 18% 높은 수준이다.


유진투자증권 양승윤 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대로템의 2024년 3분기 실적은 매출액 1조 935억원(+18%), 영업이익 1,375억원(+234%yoy)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스(1,140억원) 및 당사 추정치(1,290억원) 상회
▶ 폴란드 현지 도착 K-2 대수는 총 62대. 이 중 2024년 인도된 물량은 34대. 올해 인도 계획 56대까지 잔여 22대 남음. 진행률 매출 인식 기준으로 추정 어렵지만 내년 상반기까지 점진적 이익 우상향 그림 유지
▶ 당사는 2분기 실적 이후 현대로템 주가 상승 여력 강조. 다만, 추가 상승을 위해서는 루마니아 등 Next 폴란드에 대한 재료가 더해질 필요

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com