AST스페이스모바일(ASTS), 4억 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 4억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 1월 22일, 2032년 만기 전환사채 4억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.

이 회사는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 이 전환사채를 제공할 예정이다. 또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

이 전환사채는 AST스페이스모바일의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2032년 3월 1일에 만기가 도래한다. 이 전환사채는 현금, AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다. 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.

회사는 이 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 운영 자본 또는 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 또한, 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다. 이 거래는 전환사채의 전환 시 AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.

2024년 12월 31일 기준으로, 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 5억 6천 750만 달러이며, 총 차입금은 약 1억 6천 750만 달러이다. 이 중 1억 4천 800만 달러는 후순위 채무이며, 1천 950만 달러는 선순위 담보 채무이다.

2034년 만기 전환사채 보유자에게는 전환 가격 5.75달러로 클래스 A 보통주로 전환할 것을 통지했다. 이 발표는 2025년 1월 22일에 이루어졌으며, AST스페이스모바일은 시장의 연결성을 높이기 위해 노력하고 있다.

이 회사는 약 50억 명의 모바일 가입자에게 연결성을 제공하고, 아직 연결되지 않은 수십억 명에게 브로드밴드를 제공하기 위해 우주에서 최초의 글로벌 셀룰러 브로드밴드 네트워크를 구축하고 있다. 이 발표는 전환사채 발행에 대한 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서의 판매를 포함하지 않는다.



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