애플호스피탈리티리츠(APLE), 5억 달러 규모의 공모주 발행을 위한 계약 수정

애플호스피탈리티리츠(APLE, Apple Hospitality REIT, Inc. )는 5억 달러 규모의 공모주 발행을 위한 계약을 수정했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 애플호스피탈리티리츠는 2025년 2월 25일, 제프리스 LLC, B. 라일리 증권, 로버트 W. 베어드 & 코퍼레이티드, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, BTIG, 키뱅크 캐피탈 마켓, 리전스 증권, SMBC 니코 증권 아메리카, 스코샤 캐피탈(USA), 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권 등 여러 대리인과 함께 2024년 2월 23일 체결한 주식 배급 계약의 수정안 제1호를 체결했다.

이 수정안은 회사가 최대 5억 달러의 보통주를 판매할 수 있도록 허용하며, 새로운 선반 등록 명세서에 따라 ATM 프로그램 판매를 지속할 수 있도록 한다.

이 계약에 따라 판매되는 모든 보통주는 2025년 2월 25일자의 투자설명서 및 보충 투자설명서에 따라 발행된다.

이 회사는 이러한 판매로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환, 추가 자산 인수, 기타 미지급 부채 상환, 자본 지출, 포트폴리오 내 자산 개선 및 운영 자본을 포함할 수 있다.

각 대리인에게 지급되는 보상은 상호 합의된 수수료로, 총 매출의 2.0%를 초과하지 않도록 한다.

이 계약에 따라 회사는 대리인에 대해 특정 책임에 대한 면책을 제공하며, 이 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출된다.

이 보고서는 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매를 제안하거나 요청하는 것으로 간주되지 않는다.

또한, 이 보고서는 애플호스피탈리티리츠의 이사회에 의해 승인된 후, 보통주가 유효하게 발행되고 완납되며 비과세 상태가 될 것이라는 법적 의견을 포함하고 있다.

이 법적 의견서는 2025년 2월 25일자 투자설명서에 포함되어 있으며, 이 회사의 등록 명세서와 함께 사용될 예정이다.

이 법적 의견서는 애플호스피탈리티리츠의 현재 재무 상태를 반영하며, 회사는 5억 달러 규모의 공모주 발행을 통해 자본을 조달할 계획이다.



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