2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엑셀러레이트에너지(이하 '회사')와 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코(이하 '대표주관사')와 함께 6,956,522주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.
주식의 공모가는 주당 26.50달러로 책정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 25.308달러에 주식을 구매하기로 합의했다.
인수계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 1,043,478주의 옵션 주식을 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 4월 2일에 마감될 예정이다.
회사가 주식 판매로부터 예상되는 순수익은 약 1억 7,550만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자와 회사 간의 책임 및 의무에 대한 조항도 포함되어 있다.
또한, 회사와 그 임원 및 이사들은 인수계약 체결일로부터 60일간 보유하고 있는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하거나 처분하지 않기로 합의했다. 주식은 2023년 5월 24일에 유효한 상태로 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 발행될 예정이다.공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출되었다.
인수계약의 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 법률 자문인 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서도 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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