엑셀러레이트에너지(EE), 2025년 공모주 발행 계약 체결

엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 2025년 공모주 발행 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엑셀러레이트에너지(이하 '회사')와 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코(이하 '대표주관사')와 함께 6,956,522주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.

주식의 공모가는 주당 26.50달러로 책정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 25.308달러에 주식을 구매하기로 합의했다.

인수계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 1,043,478주의 옵션 주식을 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 4월 2일에 마감될 예정이다.

회사가 주식 판매로부터 예상되는 순수익은 약 1억 7,550만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.

인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자와 회사 간의 책임 및 의무에 대한 조항도 포함되어 있다.

또한, 회사와 그 임원 및 이사들은 인수계약 체결일로부터 60일간 보유하고 있는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하거나 처분하지 않기로 합의했다. 주식은 2023년 5월 24일에 유효한 상태로 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 발행될 예정이다.공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출되었다.

인수계약의 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 법률 자문인 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서도 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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