서드코스트뱅크셰어스(TCBX), 2억 달러 상업용 부동산 대출 유동화 발표

서드코스트뱅크셰어스(TCBX, Third Coast Bancshares, Inc. )는 2억 달러 상업용 부동산 대출 유동화를 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 서드코스트뱅크는 2025년 4월 1일, 2억 달러 규모의 회전 상업용 부동산 대출(이하 '모기지 대출')을 미국의 대형 사모 투자 회사에 제공했다.

이 대출은 텍사스주에 위치한 11개의 주거 마스터 플랜 커뮤니티 포트폴리오에 대한 이익으로 담보가 설정되어 있다.

EJF 캐피탈 LLC는 이 유동화 거래를 주선한 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 2024년 12월 31일 기준으로 약 54억 달러의 자산을 관리하고 있다.

대출이 이루어진 후, 서드코스트뱅크는 모기지 대출에 대한 참여 지분을 생성했으며, 그 중 하나는 EJF CRT 2025-1 디포지터 LLC에 판매되었고, 이후 이 참여 지분은 EJF CRT 2025-1 LLC에 판매되었다.서드코스트뱅크는 디포지터에 판매되지 않은 참여 지분을 보유하고 있다.

발행자는 모기지 대출에 대한 발행자의 비례 경제적 이익을 나타내는 참여 지분을 미국은행 신탁회사에 담보로 제공하고, 자산 담보 증권인 2025-1 시리즈의 클래스 A-1 및 클래스 M-1 노트를 발행했다.

발행자는 2025년 4월 1일 서드코스트뱅크에 클래스 A-1 노트를 판매하고, 디포지터의 일부 계열사에 클래스 M-1 노트를 판매했다.

EJF 금융 부채 전략 GP LLC는 디포지터의 100% 지분을 소유하고 있으며, 디포지터는 발행자의 100% 유익 지분을 소유하고 있다.서드코스트뱅크는 스폰서, 디포지터 또는 발행자와 제휴가 없다.

이러한 거래는 현재의 위험 기반 자본 규칙에 따라 서드코스트뱅크의 위험 가중 자산을 줄일 것으로 예상된다.

또한, 이러한 거래는 서드코스트뱅크의 총 자본에 대한 건설, 토지 개발 및 기타 토지 대출 비율을 줄일 것으로 예상되며, 이는 서드코스트뱅크의 규제 기관이 대출 집중 위험에 대한 감독 접근 방식을 알리는 데 사용하는 지표이다.

회사는 이러한 거래가 서드코스트뱅크의 대차대조표 대출 포트폴리오의 다양성을 개선한다고 믿고 있다.

서드코스트뱅크의 바트 카라웨이 CEO는 "우리 팀의 노력과 헌신으로 첫 유동화를 성공적으로 완료하게 되어 매우 자랑스럽다. 이 거래는 건설 집중도를 줄이고, 위험 기반 자본 비율을 개선하며, 신용 위험을 완화하여 우리의 재무 상태를 강화한다. 가장 중요한 것은 고객에게 더 효율적이고 혁신적으로 서비스를 제공할 수 있는 새로운 기회를 열어준다."라고 말했다.

이 거래에 대한 법률 자문은 카드왈더, 위커샴 & 타프트 LLP가 맡았으며, 스폰서 및 그 계열사에 대한 법률 자문은 메이어 브라운 LLP가 맡았다.서드코스트뱅크에 대한 미디어 문의는 켄 데나드 또는 나탈리 헤어스턴에게 연락하면 된다.

서드코스트뱅크는 텍사스에 본사를 둔 상업 중심의 은행 지주회사로, 2008년에 설립되었으며, 19개의 지점을 통해 휴스턴, 달라스-포트워스, 오스틴-샌안토니오 지역에서 운영되고 있다.

EJF 캐피탈은 주로 금융 부문 내 규제 사건 중심의 투자를 전문으로 하는 글로벌 대체 자산 관리 회사이다.

이 보도 자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대, 추정 및 예측에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.



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