돌핀엔터테인먼트(DLPN), 비등록 주식 판매 보고

돌핀엔터테인먼트(DLPN, Dolphin Entertainment, Inc. )는 비등록 주식을 판매했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일부터 2025년 5월 6일 사이에 돌핀엔터테인먼트(이하 '회사')는 투자자들과 8개의 전환사채에 대한 8개의 구독 계약(이하 '구독 계약')을 체결했고, 총 원금은 106만 5천 달러에 달하며 현금 수익은 106만 5천 달러를 기록했다.이 전환사채는 연 10%의 이자율을 적용받는다.

두 개의 전환사채는 총 원금 50만 달러로 발행일로부터 1년 후 만기되며, 두 개의 전환사채는 총 원금 20만 달러로 2년 후 만기된다.

세 개의 전환사채는 각각 24만 달러로 4년 후 만기되며, 나머지 12만 5천 달러의 전환사채는 5년 후 만기된다.

전환사채 보유자는 만기일 이전에 전환사채의 원금 잔액과 발생한 이자를 회사의 보통주(이하 '보통주')로 언제든지 전환할 수 있다.

5만 달러의 전환사채 전환 가격은 주당 1.07 달러이며, 총 15만 달러의 두 개 전환사채의 전환 가격은 주당 1.01 달러이다.

총 24만 달러의 두 개 전환사채의 전환 가격은 주당 1.00 달러이며, 12만 5천 달러의 전환사채 전환 가격은 주당 1.03 달러이다.

이 전환사채의 전환 가격은 해당 전환사채 발행일의 나스닥 주식 시장에서의 보통주 종가보다 높거나 같았다.

2025년 5월 1일과 5월 6일에 발행된 총 50만 달러의 두 개 전환사채는 전환 가격이 주당 1.00 달러이다.

구독 계약, 전환사채 및 이에 따른 거래의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2023년 1월 13일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 현재 보고서 양식 8-K의 부록 4.1 및 10.1에 포함된 구독 계약 양식 및 전환사채 양식에 의해 전적으로 제한된다.

전환사채의 발행 및 판매와 전환 시 발행될 보통주 주식은 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 회사에 의해 발행된다.

1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 자에 의해 적법하게 서명됐다.

날짜: 2025년 5월 7일, 서명자: Mirta A. Negrini, 직책: 최고 재무 책임자.



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