지스케일러(ZS), 2028년 만기 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

지스케일러(ZS, Zscaler, Inc. )는 2028년 만기 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 캘리포니아주 산호세 - 지스케일러(증권 코드: ZS)는 2028년 만기 전환사채(이하 '채권')를 총 15억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.

이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.

지스케일러는 또한 초기 구매자에게 2억 2,500만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.

이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.채권은 지스케일러의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.

채권은 2028년 7월 15일 만기되며, 특정 조건 하에 현금, 지스케일러의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 2.2752주로, 이는 주당 약 439.52달러의 전환 가격에 해당한다.

초기 전환 가격은 2025년 6월 30일 지스케일러의 보통주 종가 대비 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.

지스케일러는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.

나머지 순수익은 일반 기업 목적, 운영 자본, 자본 지출 및 잠재적 인수 및 전략적 거래에 사용할 예정이다.

또한, 채권 가격 책정과 관련하여 지스케일러는 초기 구매자와 함께 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.

이 거래는 채권에 적용되는 반희석 조정과 유사한 방식으로 지스케일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 지스케일러는 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.

지스케일러는 캡드 콜 거래의 초기 헤지를 설정하는 과정에서 초기 구매자 또는 그 계열사가 지스케일러의 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 수 있음을 통보받았다.이러한 활동은 지스케일러의 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않은 채권 및 전환 시 발행되는 지스케일러의 보통주는 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 판매를 구성하지 않는다.



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