유니틸(UTL), 방고르 천연가스 회사와 3억 2천만 달러 규모의 채권 발행 계약 체결

유니틸(UTL, UNITIL CORP )은 방고르 천연가스 회사가 3억 2천만 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 방고르 천연가스 회사(이하 '방고르')는 유니틸(이하 '회사')의 자회사로서 CoBank, ACB 및 유나이티드 오브 오마하 생명보험회사와 채권 매입 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 방고르는 1억 4천만 달러 규모의 5.70% 고위험 무담보 채권(2025A 시리즈)과 1억 8천만 달러 규모의 6.31% 고위험 무담보 채권(2025B 시리즈)을 발행했다.이 채권들은 각각 2030년 7월 8일과 2035년 7월 8일에 만기가 도래한다.

채권 매입 계약 및 채권은 일반적인 거래에 대한 진술 및 보증, 약속 및 기본 사건에 대한 조건을 포함하고 있다.기본 사건이 발생할 경우, 채권은 즉시 상환될 수 있다.

방고르는 이 장기 자금 조달의 순수익을 회사의 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

방고르는 이 채권을 주로 기관 투자자에게 제공했으며, 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건 면제에 따라 발행했다.

이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

회사는 이 통지가 증권법 제135c 조항을 준수하기 위한 것임을 명시하며, 이 통지는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 요청을 구성하지 않는다.

방고르는 이 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 채권 매입 계약 및 채권을 현재 보고서의 부록으로 첨부했다.

이 문서에 포함된 진술, 보증 및 약속은 특정 날짜에 대한 목적을 위해서만 작성되었으며, 문서의 당사자에게만 이익이 된다.

투자자는 이러한 문서에 포함된 진술, 보증 및 약속이나 그에 대한 설명을 회사 또는 그 자회사 또는 계열사의 실제 사실 상태나 조건의 특성으로 간주해서는 안 된다.

회사는 2025년 5월 31일 기준으로 224만 3,719달러의 기존 부채를 보유하고 있으며, 이는 유니틸 및 그 자회사와 관련된 현금 풀링 및 대출 계약에 따른 것이다.

현재 회사는 2025A 시리즈 채권을 통해 1억 4천만 달러를, 2025B 시리즈 채권을 통해 1억 8천만 달러를 발행했다.

이 채권들은 각각 2030년과 2035년에 만기가 도래하며, 이자율은 각각 5.70%와 6.31%이다.회사는 이 채권의 발행을 통해 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 기존 부채를 재융자할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있다.

방고르는 이 채권을 통해 자금을 조달함으로써 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/755001/000119312525158782/0001193125-25-158782-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com