라니쎄라퓨틱스홀딩스(RANI), 4,354,000주 발행 및 3,146,000주 구매권 발행 계약 체결

라니쎄라퓨틱스홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 4,354,000주를 발행했고 3,146,000주 구매권을 발행하는 계약을 체결했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 라니쎄라퓨틱스홀딩스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 4,354,000주의 클래스 A 보통주와 3,146,000주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.

사전 자금 조달 워런트는 발행일 이후 즉시 행사 가능하며, 무제한의 유효 기간과 주당 0.0001달러의 행사 가격을 가진다.

클래스 A 보통주의 발행 가격은 주당 0.40달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.3999달러에 발행된다.

이로 인해 회사는 약 300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.

거래는 2025년 7월 16일에 마감될 예정이다. 계약에는 라니의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 조건이 충족될 경우에만 거래가 완료된다.

계약에 따라 라니는 발행 마감 후 10일 동안 클래스 A 보통주 또는 그에 상응하는 주식을 발행하지 않기로 합의했다.

또한, 라니의 이사 및 임원들은 45일 동안 자사의 증권을 매도하거나 양도하지 않기로 하는 잠금 계약을 체결했다. 라니는 이번 발행을 위해 맥심 그룹 LLC를 배치 에이전트로 선정하고, 2025년 7월 14일자로 배치 에이전시 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 라니는 배치 에이전트에게 총 수익의 5.25%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 했다. 이번 발행은 2022년 8월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효하다.

선언된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이루어지며, 관련 기본 설명서 및 설명서 보충서가 포함된다.

사전 자금 조달 워런트의 양식은 본 문서의 부록 4.1로 제출되며, 구매 계약의 양식은 부록 10.1로 제출된다.이 계약의 조건 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 해당 부록을 참조하여야 한다.

또한, 라니는 2025년 5월 19일자로 SEC에 제출된 설명서 보충서의 사용을 중단했다.

라니는 새로운 설명서 보충서가 SEC에 제출될 때까지 클래스 A 보통주를 판매하지 않을 예정이다.

회사의 재무 상태는 현재 긍정적이며, 이번 발행을 통해 확보한 자금은 운영 자본으로 사용될 예정이다.회사는 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.



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