어퀘스티브쎄라퓨틱스(AQST), 8,500만 달러 규모의 공모주 가격 발표

어퀘스티브쎄라퓨틱스(AQST, Aquestive Therapeutics, Inc. )는 8,500만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 어퀘스티브쎄라퓨틱스(증권코드: AQST)는 2,125만 주의 보통주를 주당 4.00달러에 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.

이번 공모를 통해 어퀘스티브가 예상하는 총 수익은 8,500만 달러로, 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여, FDA 승인을 전제로 아나필락시스 치료를 위한 아나필름™(에피네프린) 설하 필름의 출시 및 상용화를 추진할 계획이다.또한, 운영 자본, 자본 지출 및 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.모든 주식은 회사가 판매할 예정이다.이번 공모는 2025년 8월 15일경 마감될 예정이다.

이번 공모는 RTW Investments, LP가 주도하며, Samsara BioCapital, EcoR1 Capital, Perceptive Advisors, Sio Capital Management, ADAR1 Capital Management, Nantahala Capital이 참여한다.

Leerink Partners, Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co.가 공동 주관사로 활동하며, H.C. Wainwright & Co.가 주관사로, Brookline Capital Markets가 공동 관리자로 참여한다.

어퀘스티브는 2024년 4월 23일 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 유효한 선반 등록신청서를 통해 이번 공모를 진행하고 있다.

최종 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

최종 투자설명서 보충자료 및 관련 투자설명서는 Leerink Partners LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co. Inc.를 통해 요청할 수 있다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.

어퀘스티브는 혁신적인 과학 및 전달 기술을 통해 환자의 삶에 의미 있는 개선을 가져오는 의약품을 개발하는 제약 회사이다.

현재 어퀘스티브는 미국 및 전 세계에서 상용화된 4개의 제품을 보유하고 있으며, 자사의 독점 제조업체로 활동하고 있다.

또한, 어퀘스티브는 새로운 분자를 시장에 출시하기 위해 제약 회사와 협력하고 있으며, PharmFilm®과 같은 독점 기술을 활용하고 있다.

어퀘스티브는 아나필락시스 치료를 위한 후기 단계의 독점 제품 후보와 다양한 피부과적 질환을 위한 초기 단계의 에피네프린 프로드럭 제품 후보를 개발하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 전향적 진술이 포함되어 있다.

이러한 전향적 진술은 회사의 현재 기대와 믿음에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 전향적 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다.이러한 위험에는 FDA 승인 지연, 경쟁 제품의 성공, 자금 부족 등이 포함된다.어퀘스티브는 이러한 전향적 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시적으로 부인한다.PharmFilm® 및 어퀘스티브 로고는 어퀘스티브쎄라퓨틱스의 등록 상표이다.기타 등록 상표는 각 소유자의 재산이다.



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