아이바이오(IBIO), 5천만 달러 규모의 공모가 확정

아이바이오(IBIO, iBio, Inc. )는 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이바이오가 2025년 8월 19일에 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

이번 공모는 (i) 아이바이오의 보통주를 구매할 수 있는 71,540,000주에 대한 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')와 (ii) 아이바이오의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 나타내는 시리즈 G 워런트(이하 '시리즈 G 워런트') 및 시리즈 H 워런트(이하 '시리즈 H 워런트')를 포함한다.

사전 자금 조달 워런트와 시리즈 G 워런트는 각각 보통주 1/2주 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 시리즈 H 워런트는 보통주 1/2주 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.사전 자금 조달 워런트와 시리즈 G 워런트의 결합된 공모가는 0.699달러로 책정됐다.이번 공모는 2025년 8월 22일경 마감될 예정이다.

모든 증권은 아이바이오가 제공한다. 아이바이오는 이번 공모를 통해 얻은 순자금을 IBIO-610, 마이오스타틴 및 액티빈 A 이중 특이성 치료제와 IBIO-600 프로그램을 포함한 전임상 심혈관 대사 프로그램의 주요 개발 이정표를 추진하는 데 사용할 계획이다.

또한, 전임상 파이프라인 자산을 계속 진행하고, 잔여 자금은 아이바이오의 운영 자본 요구 사항 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 공모의 주관사는 리어링크 파트너스가 맡고 있으며, 라이프사이 자본과 오펜하이머 & 코가 공동 주관사로 참여하고 있다.

브룩라인 캐피탈 마켓은 아이바이오의 재무 자문 역할을 하고 있다. 이번 공모는 2024년 7월 3일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280680)에 따라 진행되며, 2024년 8월 6일에 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 보충 및 기본 설명서에 따라 진행된다.

공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 기본 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 리어링크 파트너스 LLC에 문의하여 무료로 받을 수 있다.



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