코디악가스서비시스(KGS), 2억 달러 규모의 추가 선순위 무담보 채권 발행 발표

코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 2억 달러 규모의 추가 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 코디악가스서비시스(증권코드: KGS)는 자회사인 코디악가스서비시스, LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 채권') 2억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.

추가 채권은 2025년 9월 5일자로 체결된 회사의 계약에 따라 2033년 만기 추가 선순위 채권으로 제공된다.

발행자는 추가 채권의 순수익을 회사의 회전 자산 기반 대출 신용 시설의 일부 미지급 부채 상환에 사용할 계획이다.

추가 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.

추가 채권은 144A 규칙에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 규정 S에 따라 비 미국인에게만 제공된다.

이 보도 자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.

코디악은 미국 내에서 계약 압축 서비스 제공업체로서 천연가스 및 석유의 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 및 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.

본사는 텍사스주 우드랜즈에 위치하며, 코디악은 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설 등을 운영한다.

우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 대해 석유 및 가스 생산자 및 중간 고객에게 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.

이 보도 자료는 코디악가스서비시스의 투자자 관계 담당자인 그레이엄 소네스의 연락처 정보도 포함되어 있다.



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