MBX바이오사이언시스(MBX), 1,110만 주 공모 주식 발행 계약 체결

MBX바이오사이언시스(MBX, MBX Biosciences, Inc. )는 1,110만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, MBX바이오사이언시스(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC 및 제프리스 LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.

이번 공모는 회사의 보통주 11,108,055주를 주당 18.00달러에 판매하는 것으로, 인수인들에게는 추가로 1,666,208주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여되었다.공모는 2025년 9월 26일에 종료됐다.

회사는 이번 공모를 통해 약 1억 8,750만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 세 가지 임상 단계 프로그램의 개발을 진전시키고, 발견 연구 및 개발 활동, 추가 임상 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자본, 자본 지출에 사용될 예정이다.

인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 인수인들은 공모와 관련된 손실이나 손해에 대해 회사와 상호 면책 조항을 포함하고 있다.

인수 계약의 조건은 계약 당사자 외의 어떤 당사자에게도 이익을 주기 위한 것이 아니며, 투자자나 대중이 회사의 현재 상황에 대한 사실 정보를 얻기 위한 문서로 의도되지 않았다.인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.

회사는 2025년 9월 22일 및 9월 24일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-290447 및 333-290498)에 따라 공모를 진행했다.등록신청서는 2025년 9월 24일에 효력이 발생했다.

회사는 인수인들에게 11,108,055주를 판매하며, 각 인수인은 계약에 명시된 조건에 따라 주당 16.92달러의 가격으로 주식을 구매하기로 동의했다.인수인들은 옵션 주식도 구매할 수 있으며, 이 경우 주당 배당금이나 분배금이 차감된다.

회사는 2025년 9월 26일 오전 10시에 뉴욕시의 Davis Polk & Wardwell LLP 사무실에서 인수인들에게 주식을 인도하고 대금을 수령할 예정이다.

주식의 인도는 The Depository Trust Company(DTC)를 통해 이루어질 예정이다.

회사는 인수인들과의 계약에 따라 모든 법적, 세무, 투자, 회계 및 규제 문제에 대해 독립적인 조언을 받을 책임이 있으며, 인수인들은 회사의 재무 보고 및 외부 목적의 재무 제표 준비에 대한 합리적인 보증을 제공하기 위해 설계된 내부 통제 시스템을 유지하고 있다.

회사는 2025년 9월 22일에 제출한 등록신청서와 관련된 모든 문서가 SEC의 요구 사항을 준수하고 있으며, 재무제표는 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성됐다.

회사는 이번 공모를 통해 자본금의 변동이나 배당금 지급, 또는 회사의 사업에 중대한 영향을 미치는 사건이 발생하지 않았음을 확인했다.

또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 환경 법규를 위반하지 않았음을 확인했다.

회사는 2025년 9월 26일에 주식이 나스닥 글로벌 선택 시장에 상장될 것으로 예상하고 있으며, 모든 관련 문서와 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.

회사는 1억 8,750만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 임상 개발 및 연구 활동에 사용될 예정이다.

회사의 자본금은 11,108,055주로, 주당 18.00달러에 판매되며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화할 것으로 보인다.



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