엠파이어스테이트리얼티트러트스(ESRT), 1억 7천 5백만 달러 규모의 노트 구매 계약 체결

엠파이어스테이트리얼티트러트스(ESRT, Empire State Realty Trust, Inc. )는 1억 7천 5백만 달러 규모의 노트를 구매하는 계약을 체결했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 엠파이어스테이트리얼티트러스트(이하 '회사')와 그 자회사인 엠파이어스테이트리얼티 OP, L.P.(이하 '운영 파트너십')는 2025년 10월 15일자로 1억 7천 5백만 달러 규모의 5.47% 시리즈 L 선순위 노트 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.

이 노트는 2031년 1월 7일 만기이며, 판매 및 구매는 2025년 12월 18일에 이루어질 예정이다.노트의 발행 가격은 총 원금의 100%로 설정되었다.

구매 계약의 조건에 따라 운영 파트너십은 노트의 전부 또는 일부를 사전 통지 후 원금의 100%와 구매 계약에 명시된 전액 보상 프리미엄을 지급하고 조기 상환할 수 있다.노트에 대한 의무는 회사의 자회사들이 무조건 보증할 예정이다.

구매 계약에는 담보 제한, 투자, 배당금, 부채 발생, 근본적인 변화 및 계열사와의 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 약속이 포함되어 있으며, 특정 재무 보고서를 요구한다.

재무 약속으로는 (i) 회사 및 그 통합 자회사의 총 부채와 총 자산 가치 비율이 60%를 초과하지 않아야 하며, (ii) 총 담보 부채와 총 자산 가치 비율이 40%를 초과하지 않아야 하며, (iii) 조정된 EBITDA와 통합 고정 비용 비율이 1.50배 이상이어야 하며, (iv) 모든 무담보 자산에 대한 순 운영 소득과 무담보 부채에 대한 이자 비용 비율이 1.75배 이상이어야 하며, (v) 총 무담보 부채와 무담보 자산 가치 비율이 60%를 초과하지 않아야 한다.

구매 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 이는 원금 및 이자 미지급, 약속 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건 등을 포함한다.구매 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.

운영 파트너십은 노트 발행으로 발생한 순수익을 기존 부채 재융자 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 면제 조항에 따라 제공된다.노트는 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서 제공되거나 판매될 수 없다.



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