슈퍼리그엔터프라이즈(SLE), 2025년 PIPE 거래 및 주요 계약 체결

슈퍼리그엔터프라이즈(SLE, Super League Enterprise, Inc. )는 2025년 PIPE 거래와 주요 계약을 체결했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 슈퍼리그엔터프라이즈가 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.

이번 거래는 회사의 보통주 1,675,000주와 13,575,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한다.

보통주 1주당 가격은 1.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 보통주 가격에서 0.00001달러를 뺀 금액으로 설정된다.

이 거래를 통해 회사는 약 1,525만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존 부채 상환, 새로운 기업 전략 실행, 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용될 예정이다.

사전 자금 조달 워런트의 보유자는 보유한 주식 수가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.

또한, 회사는 투자자 및 관련 당사자에게 특정 손실에 대해 면책을 제공해야 하며, 투자자와 회사 간의 계약 조건에 따라 보증 및 진술이 포함된다.

회사는 또한 등록권 계약을 체결하여, 발행된 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.

이 계약에 따라, 회사는 2025년 10월 20일 연례 주주총회 이후 30일 이내에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 이를 효력 발생시키도록 할 예정이다.

회사는 2025년 10월 22일, 벨로우 우드 캐피탈과의 교환 계약을 체결하여, 100만 달러의 미지급 원금 및 이자를 보통주 100만 주로 전환하기로 했다.이 계약은 일반적으로 이러한 거래에 대한 전형적인 진술 및 보증을 포함하고 있다.

회사는 2025년 10월 22일, YIELD POINT NY, LLC와의 교환 계약을 체결하여, 2025년 7월 10일 발행된 전환사채의 미지급 원금 및 이자를 보통주로 전환하기로 했다.

이 계약은 또한 회사의 2025년 총 주식 수의 25%에 해당하는 주식을 발행하기 위한 주식 인센티브 계획을 수정하는 내용을 포함하고 있다.

회사는 2025년 10월 20일 연례 주주총회에서 이사 선출을 포함한 여러 제안에 대해 주주들의 승인을 받았다.

제안 1에서는 제프 게흘과 맷 에델먼이 이사로 선출되었으며, 제안 2에서는 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 발행이 승인되었다.

제안 3에서는 특정 인증된 투자자에게 전환사채 및 워런트의 발행이 승인되었으며, 제안 4에서는 증권 구매 계약 및 배치 대리인 워런트에 따른 보통주 및 워런트의 발행이 승인되었다.

제안 5에서는 회사의 시리즈 C 전환 우선주 및 워런트의 발행이 승인되었으며, 제안 6에서는 시리즈 B 전환 우선주 보유자에게 발행될 워런트의 행사 및 보통주 발행이 승인되었다.

제안 7에서는 슈퍼리그엔터프라이즈의 제3차 수정 및 재작성된 정관이 승인되었으며, 제안 8에서는 2025년 총괄 주식 인센티브 계획의 수정이 승인되었다.

제안 9에서는 2025년 회계연도 종료를 위한 독립 감사인으로 Withum Smith + Brown, PC의 임명이 비준되었으며, 제안 10에서는 필요시 연례 주주총회의 연기를 승인하였다.

회사의 현재 재무 상태는 2025년 10월 20일 기준으로, 총 자산 및 부채의 변동이 예상되며, 이번 거래를 통해 자본 조달이 이루어질 예정이다.



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