뱅크오브마린뱅코프(BMRC), 4,500만 달러의 후순위 채무 발행으로 재무구조 재편 완료

뱅크오브마린뱅코프(BMRC, Bank of Marin Bancorp )는 4,500만 달러의 후순위 채무를 발행하여 재무구조를 재편했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 뱅크오브마린뱅코프(나스닥: BMRC)는 보도자료를 통해 보유 만기 증권의 재편성과 4,500만 달러 규모의 6.750% 고정-변동 금리 후순위 채권 발행을 완료했다.

뱅크오브마린의 CEO인 팀 마이어스는 "이번 전략적 이니셔티브의 성공적인 실행은 우리의 수익력을 의미 있게 개선하여 회사의 성장을 지속적으로 재투자할 수 있게 해준다"고 말했다.

회사는 전체 보유 만기 증권 포트폴리오를 매도 가능 증권으로 재분류하고, 이전의 시장 가치와 장부 가치의 차이에 대한 2025년 4분기 재무제표 조정을 기록할 예정이다.

BMRC는 2025년 10월 31일 기준으로 세후 약 5,900만 달러의 손실을 예상하고 있으며, 이는 자본에 부정적인 조정으로 반영될 것이다.

BMRC는 보유 만기 포트폴리오의 약 74%를 매각하기로 결정했으며, 나머지 26%는 상대적으로 높은 장부 수익률을 기록하고 있거나 지역 사회 재투자법 목표를 지원하고 있다.

재무 담당 부사장인 데이브 보나코르소는 "이번 전략적 거래의 일환으로 5억 9,500만 달러의 증권을 매각했으며, 평균 수익률 2.03%로 세전 6,950만 달러의 손실을 기록했다"고 밝혔다.

이어 "우리는 수익률 4.15%의 증권에 재투자할 예정이며, 후순위 채무의 6.75% 금리를 감안할 때, 세전 830만 달러의 추가 수익을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

KBRA는 11월 5일 뱅크오브마린뱅코프의 후순위 채무에 BBB- 등급을, 뱅크오브마린의 예금에 BBB+ 등급을 부여했다.

후순위 채무는 2030년 12월 1일까지 고정 금리 6.750%로 이자를 지급하며, 이후에는 3개월 기준 금리에 335bp를 더한 변동 금리로 조정된다.이 채무는 2030년 12월 1일 이후 전액 또는 일부 상환이 가능하다.이 채무는 회사의 규제 자본 요건을 충족하는 Tier 2 자본으로 분류될 예정이다.

뱅크오브마린뱅코프는 1990년에 설립되어 노바토에 본사를 두고 있으며, 39억 달러의 자산을 보유한 선도적인 비즈니스 및 커뮤니티 은행이다.

뱅크오브마린은 상업 및 개인 은행 서비스, 전문 대출 및 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.

2025년 9월 30일 기준으로 뱅크오브마린의 총 자산은 39억 달러이며, 4.12%의 배당 수익률을 기록하고 있다.또한, 16.13%의 총 위험 기반 자본 비율을 유지하고 있다.

뱅크오브마린은 고객에게 전설적인 서비스를 제공하고 지역 사회에 투자하는 데 전념하고 있으며, 2003년 이후 샌프란시스코 비즈니스 타임스에 의해 "최고의 기업 자선가"로 지속적으로 선정되고 있다.



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