바슈헬스컴퍼니(BHC), 기존 선순위 담보 노트 교환 제안 발표

바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 기존 선순위 담보 노트 교환 제안을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')와 그 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.(이하 '발행자' 및 회사와 함께 '제안자')는 2028년 만기 4.875% 선순위 담보 노트(이하 '4.875% 노트')와 2028년 만기 11.00% 선순위 담보 노트(이하 '11.00% 노트' 및 4.875% 노트와 함께 '기존 선순위 담보 노트')를 최대 16억 달러(이하 '최대 노트 금액')의 새로운 10.00% 선순위 담보 노트(이하 '신규 노트')로 교환하기 위한 제안을 시작했다.

이 제안은 2025년 11월 24일자 비공식 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.

신규 노트는 발행자의 2025년 4월에 발행된 44억 달러 규모의 10.00% 선순위 담보 노트와 동일한 시리즈로 취급되며, 동일한 계약 하에 발행된다.신규 노트는 기존 노트와 거래 목적상 호환 가능할 것으로 예상된다.

제안은 2025년 12월 23일에 만료될 예정이며, 법률 및 제안 조건에 따라 연장될 수 있다.회사는 기존 부채 계약에 따라 중기 부채 만기를 관리하기 위해 이 제안을 진행한다.제안의 특정 조건은 다음과 같다.

11.00% 선순위 담보 노트는 기존 선순위 담보 노트의 총액 중 52.6%를 차지하고, 4.875% 선순위 담보 노트는 47.4%를 차지할 것으로 예상된다.제안자는 유효하게 제출된 기존 선순위 담보 노트를 비율에 따라 수용할 예정이다.

기존 선순위 담보 노트의 특정 보유자(이하 '참여 보유자')는 약 15억 4,500만 달러 규모의 기존 선순위 담보 노트를 보유하고 있으며, 이는 전체 기존 선순위 담보 노트의 약 46%를 차지한다.

참여 보유자는 제안자와 거래 지원 계약을 체결하였으며, 제안에 참여하고 모든 기존 선순위 담보 노트를 교환 및 제출하기로 합의하였다.

이 계약은 제안자와 참여 보유자가 제안의 실행 및 완료를 촉진하기 위해 상업적으로 합리적인 모든 조치를 취할 것임을 명시하고 있다.

이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 어떤 증권의 매매 제안이나 매수 제안으로 간주되지 않는다.

신규 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.제안은 기존 선순위 담보 노트의 적격 보유자에게만 제공된다.적격 보유자는 제안에 참여할 수 있는 자격이 있는 보유자로 정의된다.

제안자는 적격 보유자가 기존 선순위 담보 노트를 제출할지 여부에 대한 추천을 하지 않으며, 보유자는 스스로 결정을 내려야 한다.

바슈헬스컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 제약 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 통합 헬스케어 회사가 되는 것을 목표로 한다.

현재 회사의 재무 상태는 기존 선순위 담보 노트의 교환 제안을 통해 부채 만기를 관리하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.



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