플래닛피트니스(PLNT), 7억 5천만 달러 규모의 유동화 금융 시설 가격 책정

플래닛피트니스(PLNT, Planet Fitness, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 유동화 금융 시설 가격을 책정했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 뉴햄프셔 햄프턴 - 플래닛피트니스(증권 코드: PLNT)는 7억 5천만 달러 규모의 2025-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 'A-2 채권')을 가격 책정했다.

A-2 채권은 두 개의 트랜치로 구성되며, 첫 번째 트랜치인 A-2-I 선순위 담보부 채권은 4억 달러의 총 원금과 연 5.274%의 고정 이자율을 가지며, 5년의 상환 기간이 예상된다. 두 번째 트랜치인 A-2-II 선순위 담보부 채권은 3억 5천만 달러의 총 원금과 연 5.649%의 고정 이자율을 가지며, 7년의 상환 기간이 예상된다.

A-2 채권은 플래닛피트니스 마스터 발행자 LLC(이하 '마스터 발행자')에 의해 발행될 예정이며, 이는 플래닛피트니스의 간접 자회사로서 파산으로부터 보호받는 특수 목적의 회사이다. 또한, 회사는 기존의 7천5백만 달러 규모의 2022-1 변동금리 채권(A-1 채권) 외에 7천5백만 달러 규모의 변동금리 노트 시설을 추가로 체결할 예정이다.

2025년 9월 30일 기준으로 기존 변동금리 노트 시설에 대한 차입금은 없었다. A-2 채권의 예상 판매 수익금은 약 4억 1천만 달러의 원금 잔액을 가진 2022-1 시리즈 A-2-I 채권을 전액 상환하기 위해 사용될 예정이다. 또한 거래 비용을 지불하고 유동화 금융 시설과 관련된 준비금을 조성하기 위해, 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, 여기에는 회사의 자사주 매입 자금이 포함될 수 있다.

회사는 A-1 채권과 A-2 채권 거래가 2025년 12월 15일경에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 다양한 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 이 보도 자료는 A-1 채권, A-2 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.

제공될 A-2 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

플래닛피트니스는 1992년 뉴햄프셔 도버에서 설립되었으며, 회원 수와 위치 수 기준으로 세계에서 가장 큰 피트니스 센터 프랜차이저 및 운영업체 중 하나이다. 2025년 9월 30일 기준으로 플래닛피트니스는 약 2,070만 명의 회원과 2,795개의 클럽을 운영하고 있으며, 미국 50개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 캐나다, 파나마, 멕시코, 호주 및 스페인에 위치하고 있다.

회사의 사명은 사람들이 환영받고 비판 없는 환경에서 고품질의 피트니스 경험을 제공하여 삶을 향상시키는 것이다. 90% 이상의 플래닛피트니스 클럽은 독립적인 사업가들에 의해 소유 및 운영된다.



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