하버드바이오사이언스(HBIO), 종합 성장 금융 패키지로 부채 재융자 성공적으로 완료

하버드바이오사이언스(HBIO, HARVARD BIOSCIENCE INC )는 종합 성장 금융 패키지로 부채 재융자를 성공적으로 완료했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 하버드바이오사이언스가 2025년 12월 17일 브로드오크 캐피탈 파트너스와 4천만 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.

이 계약은 세 가지의 기간 대출로 구성되어 있으며, 모든 대출은 2025년 12월 17일에 자금이 지원된다.

이 자금은 기존의 부채 의무와 관련 비용을 상환하고, 재무 상태와 자본 구조를 강화하는 데 사용될 예정이다. 종합 성장 금융 패키지에는 총 3천 250만 달러의 총 수익을 제공하는 기간 대출 A와 B가 포함되어 있으며, 750만 달러 규모의 기간 대출 C는 브로드오크의 선택에 따라 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있다.모든 대출은 2029년 12월 17일에 만료된다.

2027년 12월 31일부터 분기별 원금 상환이 시작되며, 조정된 EBITDA 목표를 달성할 경우 만기일과 상환일이 1년 연장될 수 있다.

브로드오크는 또한 주당 0.50달러의 가격으로 200만 주의 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 하버드바이오사이언스의 CEO인 존 듀크는 "이번 금융 패키지는 우리의 목표를 충족시키며, 하버드바이오사이언스에 중요한 이정표가 된다. 우리는 브로드오크의 신뢰와 파트너십에 감사드리며, 이번 재융자를 통해 전략적 우선 사항을 실행하고 장기 가치를 창출할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.

브로드오크의 이사 추천 권리에 따라, 2025년 12월 17일부로 브로드오크의 파트너인 빌 스나이더가 회사의 이사회에 합류했다. 스나이더는 30년 이상의 기관 투자 경험을 보유하고 있으며, 생명 과학 도구 분야에서 광범위한 전문 지식을 가지고 있다.

하버드바이오사이언스는 또한 CEO, 이사회에서 임명한 두 명의 개인, 브로드오크에서 임명한 두 명의 개인으로 구성된 제품, 운영 및 과학 자문 위원회를 설립할 예정이다. 하버드바이오사이언스는 이번 거래와 관련하여 Guggenheim Securities를 주요 재무 자문사로, Covington & Burling LLP를 법률 자문사로, Cooley LLP를 브로드오크의 법률 자문사로 두었다.

회사는 또한 이번 거래의 최종 조건에 대한 추가 세부 사항을 포함한 현재 보고서를 미국 증권 거래 위원회에 제출했다.



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