오포툰파이낸셜(OPRT), 4억 8,500만 달러 자산 담보 증권 발행 및 기업 부채 상환으로 자본 구조 강화

오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 8,500만 달러 자산 담보 증권을 발행하고 기업 부채를 상환하여 자본 구조를 강화했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 9일, 오포툰파이낸셜의 자회사인 오포툰 이슈 트러스트 2026-A가 약 4억 8,500만 달러 규모의 2년 만기 고정 금리 자산 담보 증권을 발행했다.

이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2026-A 자산 담보 증권 거래에는 5개 클래스의 고정 금리 증권이 포함된다.

모든 클래스의 증권은 피치(Fitch)로부터 AAA, AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여받았다.

골드만삭스가 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여했으며, 시민 JMP 증권, 도이치 뱅크 증권, 구겐하임 증권, 제프리스, 나티시스 증권 아메리카스도 공동 주관사로 참여했다.

이번 2026-A 자산 담보 증권 거래의 가중 평균 쿠폰은 5.25%였으며, 가중 평균 수익률은 5.32%였다.

클래스 A 증권은 연 4.32%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.06%, 클래스 C 증권은 연 5.45%, 클래스 D 증권은 연 6.28%, 클래스 E 증권은 연 9.38%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.

오포툰의 임시 최고재무책임자 폴 애플턴은 "이번 자산 담보 증권 거래를 통해 오포툰은 매우 유리한 조건으로 자본을 조달할 수 있는 지속적인 능력을 입증했다. 회사는 지난 9개월 동안 자산 담보 시장을 통해 19억 달러 이상의 자본을 6% 미만의 수익률로 조달했다"고 말했다.

또한, 오포툰은 2025년 동안 7천만 달러의 기업 부채를 상환했으며, 그 중 3천 750만 달러는 4분기에 상환했다.

오포툰은 회원들의 재정 목표를 달성할 수 있도록 돕는 미션 중심의 금융 서비스 회사로, 지금까지 2,130억 달러 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공했으며, 회원들에게 25억 달러 이상의 이자 및 수수료를 절감하도록 도왔다.또한, 회원들이 연평균 1,800달러 이상을 저축하도록 도왔다.



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