지오박스 랩스(GOVX), 100만 달러 규모의 등록 직접 공모 발표

지오박스 랩스(GOVX, GeoVax Labs, Inc. )는 100만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일, 조지아주 애틀랜타 – 지오박스 랩스(증권 코드: GOVX)(이하 '회사')는 432,902주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 주당 2.31달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.

이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 것이다(이하 '공모'). 회사는 동시에 비등록 시리즈 A-1 워런트를 발행하여 최대 432,902주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 비등록 시리즈 A-2 워런트도 동일한 수량의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이 워런트의 행사가격은 주당 2.31달러이며, 주주 승인일에 따라 행사 가능하다.

시리즈 A-1 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, 시리즈 A-2 워런트는 2년 후에 만료된다.

이번 공모의 마감은 2026년 2월 17일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

공모로 인한 총 수익은 약 100만 달러로 예상되며, 배치 대행 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다.

회사는 공모로 얻은 순수익을 제품 후보 개발, 연구 및 개발, 제조, 임상 연구 및 운영 자금에 사용할 예정이다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.

이번 등록 직접 공모에서 발행되는 주식(또는 사전 자금 조달 워런트)은 회사가 2024년 3월 1일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277585)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 3월 13일에 효력이 발생했다.

등록 직접 공모는 SEC에 제출된 유효한 등록신청서 및 관련된 보충 설명서에 따라 이루어지며, 최종 보충 설명서와 동반되는 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 비등록 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 이러한 비등록 워런트 및 해당 워런트에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건을 충족하지 않고는 제공되거나 판매될 수 없다.

회사는 또한 2025년 7월에 투자자에게 발행된 기존 워런트의 일부를 수정하기로 합의했으며, 이 워런트는 주당 4.35달러의 행사가격을 가지고 있다.

수정된 워런트는 공모 마감 시점에 주당 2.31달러로 행사가격이 조정되며, 주주 승인일에 따라 행사 가능하다.



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