19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, 로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-15)(이하 '회사')는 다우슨 제임스 증권사(이하 '판매 대리인')와 일반 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 최대 5,572,584달러의 총 발행가를 가진 일반 주식을 수시로 제공하고 판매할 수 있다.
판매 대리인은 회사의 판매 대리인으로서 각 판매의 총 수익의 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 받게 된다.
회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단하거나 종료할 수 있다.판매 대리인도 특정 조건 하에 판매를 거부하거나 중단할 수 있다.
양 당사자는 계약에 명시된 대로 서로의 특정 비용을 보상하기로 합의했으며, 각 당사자는 SEC 제출, 법적 준수 및 주식의 NASDAQ 글로벌 시장 상장 유지와 관련된 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함한 의무를 이행해야 한다.
판매 계약에 따라 이루어지는 주식의 모든 판매는 회사가 2025년 11월 26일에 SEC에 제출한 S-3 양식 등록서(파일 번호 333-291505)에 따라 이루어지며, 이 등록서는 2025년 11월 26일에 효력이 발생했다.
2026년 1월 9일에 제출된 보충 prospectus에 따라 5,572,584달러의 총 발행가를 가진 주식을 제공할 예정이다.
회사는 계약 조건에 따라 5,572,584달러 이상의 주식을 제공하기로 결정할 경우 추가 보충 prospectus를 제출해야 한다.
회사는 판매로부터 발생하는 순수익을 운영 자본, 잠재적 인수 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 여기서 참조된다.
주식의 발행 및 판매의 합법성에 대한 랜달 란햄 법률 사무소의 법률 의견은 이 보고서의 부록 5.1에 포함되어 있으며, 여기서 참조된다.
이 현재 보고서는 어떠한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 어떠한 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않는다.
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