서비스 프라퍼티스 트러스트(SVC), 2026 ABS 노트 발행 및 2029 노트 상환 계획 발표

서비스 프라퍼티스 트러스트(SVC, Service Properties Trust )는 2026 ABS 노트를 발행했고 2029 노트 상환 계획을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 서비스 프라퍼티스 트러스트의 완전 소유 자회사인 SVC ABS LLC, SVC 2026 ABS LLC 및 SVC 2026 TA ABS LLC(이하 발행자들)는 특정 초기 구매자들과 함께 노트 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 발행자들은 총 7억 4,500만 달러 규모의 순 임대 모기지 노트 – 시리즈 2026-1(이하 2026 ABS 노트)을 자격 있는 기관 투자자에게 판매하기로 합의했다.

2026 ABS 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외부에서 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.

노트 구매 계약에는 발행자와 서비스 프라퍼티스 트러스트의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.2026 ABS 노트는 다음과 같은 초기 원금 잔액, 연간 이자율 및 예상 등급을 가진다.

클래스 A 2026 ABS 노트는 초기 원금 잔액이 2억 2천만 달러, 연간 이자율이 5.157%, 예상 등급이 AAA이다. 클래스 B 2026 ABS 노트는 초기 원금 잔액이 3억 7천 5백만 달러, 연간 이자율이 5.795%, 예상 등급이 AA이다. 클래스 M 2026 ABS 노트는 초기 원금 잔액이 1억 5천만 달러, 연간 이자율이 7.549%, 예상 등급이 BBB이다.

클래스 A 2026 ABS 노트와 클래스 B 2026 ABS 노트는 각각 잔액의 연간 0.50% 및 0.25%에 해당하는 월별 원금 상환이 필요하며, 클래스 M 2026 ABS 노트는 만기일까지 이자 지급만 필요하다.

2026 ABS 노트는 2031년 3월에 만기가 도래하며, 2029년 3월부터 액면가로 상환될 수 있다.

2026 ABS 노트는 비상환형이며, 발행자가 소유한 472개의 순 임대 소매 부동산에 의해 담보된다. 이 중 158개 부동산은 이번 거래와 관련하여 서비스 프라퍼티스 트러스트가 기여한 것이다.

이 거래에서 발생하는 순수익은 약 7억 3천만 달러로 예상되며, 이는 미지급 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.

초기 구매자 및 그 계열사들은 서비스 프라퍼티스 트러스트와의 투자은행, 상업은행, 자문 및 기타 거래에 참여했으며, 이러한 거래에 대해 관례적인 수수료를 수령했거나 수령할 예정이다. 이번 보고서는 증권 판매 제안이나 증권 취득 제안의 일부가 아니며, 해당 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.

2026 ABS 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

2026년 2월 20일, 서비스 프라퍼티스 트러스트는 2029년 만기 8.375% 선순위 보장 무담보 노트에 대한 상환 통지를 U.S. Bank Trust Company에 전달했다. 상환 가격은 7억 달러의 원금과 미지급 이자를 포함하며, 이 상환은 2026년 3월 7일경에 이루어질 예정이다.

서비스 프라퍼티스 트러스트는 위의 ABS 금융 거래에서 발생하는 수익으로 이 상환을 자금 조달할 예정이다.

서비스 프라퍼티스 트러스트는 '신뢰한다', '예상한다', '계획한다' 등의 표현을 사용할 때 미래 예측 진술을 하고 있다. 이러한 미래 예측 진술은 현재의 의도, 신념 또는 기대에 기반하고 있지만, 보장되지 않으며 실제 결과는 다를 수 있다. SEC에 제출한 문서에는 실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 중요한 요인이 포함되어 있다.

서비스 프라퍼티스 트러스트의 현재 재무 상태는 2026 ABS 노트 발행을 통해 약 7억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 미지급 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 또한, 2029년 만기 노트의 상환을 위해 7억 달러를 준비하고 있어, 향후 재무 안정성을 높일 것으로 기대된다.



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