울트라 클린 홀딩스(UCTT), 전환사채 발행 계획 발표

울트라 클린 홀딩스(UCTT, Ultra Clean Holdings, Inc. )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 울트라 클린 홀딩스가 2031년 만기 전환사채 4억 달러 규모를 제안했다.

이 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.

초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.

울트라 클린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다. 첫째, 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 충당하고, 둘째, 자사 주식 4천만 달러를 재매입하며, 셋째, 나머지 금액은 운영 자금, 수정된 신용 계약에 따른 기존 대출의 일부 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

초기 구매자가 추가 사채 구매 옵션을 행사할 경우, 울트라 클린은 추가 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.

이 사채는 울트라 클린의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며 2031년 3월 15일에 만기된다.

사채 보유자는 특정 상황에서 사채를 전환할 권리가 있으며, 울트라 클린은 현금 및 자사 주식으로 전환을 정산할 예정이다.

사채는 울트라 클린의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.

만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생할 경우, 사채 보유자는 울트라 클린에 현금으로 사채를 재매입할 것을 요구할 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.

울트라 클린은 사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.

이 거래는 사채 전환 시 울트라 클린의 주식 희석을 줄이거나 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.

또한, 초기 구매자 또는 그 계열사는 사채 가격 결정 시점에 울트라 클린의 주식을 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상된다.이 활동은 울트라 클린의 주식 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

사채 발행과 동시에 울트라 클린은 최대 4천만 달러의 순수익을 사용하여 자사 주식을 재매입할 계획이다.이 재매입은 사채 가격 결정일의 종가와 동일한 가격으로 진행될 예정이다.사채 발행은 자사 주식 재매입에 의존하지 않는다.

사채 및 전환 가능한 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 사채 또는 전환 가능한 주식의 판매 제안이 아니다.

또한, 이 보도자료에는 향후 예측에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 울트라 클린의 현재 기대를 반영하지만, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.울트라 클린은 이 보도자료에 포함된 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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