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- 시설자금 20억원 및 운영자금 65억원 조달...표면이자율 0% 조건
인벤티지랩은 3월 6일 이사회를 열고 총 85억원 규모의 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금과 시설자금을 확보하기 위한 목적으로 진행된다.
자금 조달의 구체적인 목적을 살펴보면 시설자금으로 20억원을 사용하며 운영자금으로 65억원을 배정했다. 시설자금은 2026년부터 2027년까지 GMP 투입에 활용될 예정이며 운영자금은 연구개발비 등으로 쓰인다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 3월 16일이다. 별도의 표면이자가 없는 대신 만기 보유 시 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환받는 방식이다.
신주인수권 행사가액은 주당 9만1077원이다. 행사에 따라 발행될 주식수는 보통주 9만3327주이며 이는 전체 발행주식 총수 대비 0.70% 수준이다. 권리행사 기간은 2027년 3월 16일부터 2031년 2월 16일까지다.
이번 BW는 사모 방식으로 발행되며 미래에셋증권, 엘에스증권, 포지드캐피탈, 키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합 등이 주요 투자자로 참여한다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 3월 16일로 예정되어 있다.
투자자 보호를 위한 조기상환청구권은 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 3월 16일부터 매 3개월마다 행사할 수 있다. 반면 발행회사 측은 2027년 3월 16일부터 1년간 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 갖는다.
회사는 이번 자금 조달을 통해 연구개발 역량을 강화하고 GMP 시설 확충 등 사업 기반을 다질 계획이다. 운영자금의 경우 2026년 20억원, 2027년 20억원, 2028년 이후 25억원으로 나누어 집행될 예정이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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