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- 시설자금 350억원 및 운영자금 60억원 확보…만기이자율 3.0%
비나텍은 2026년 3월 12일 이사회를 열고 총 410억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다. 이번 사채 발행은 시설자금과 운영자금을 확보하기 위한 목적으로 추진된다.
자금 조달 목적별로는 시설자금에 350억원, 운영자금에 60억원이 각각 배정됐다. 시설자금은 고출력 슈퍼커패시터 생산라인 확대를 위한 공장 신축 및 설비 증설에 2026년부터 2027년까지 투입될 예정이다.
운영자금으로 책정된 60억원은 연구개발비 등으로 사용될 계획이다. 해당 사채의 표면이율은 0.0%, 만기보장수익률은 3.0%로 설정됐으며 사채 만기일은 2031년 3월 20일까지다.
전환가액은 1주당 14만7686원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 27만7616주다. 이는 주식 총수 대비 3.96%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2028년 3월 20일부터 2031년 2월 20일까지다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 3월 20일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환 수익률은 분기단위 연복리 3.0%가 적용된다.
발행회사인 비나텍 측은 사채 권면총액의 100% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다. 행사 기간은 2027년 3월 20일부터 2028년 3월 20일까지다.
이번 전환사채 발행 대상은 수성자산운용, 와이씨자산운용, 타임폴리오자산운용 등이 운용하는 총 43개의 사모투자신탁 펀드들이다. 청약 및 납입일은 모두 2026년 3월 20일로 예정되어 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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