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- 채무상환 및 운영자금 확보 목적…전환가액 1418원·주식총수 대비 10.80%
나노실리칸첨단소재는 2026년 3월 12일 이사회를 열고 55억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 이번 사채 발행은 회사 경영상 필요한 자금을 조달하기 위해 결정되었다.
자금 조달의 구체적인 목적은 채무상환자금 37억원과 운영자금 18억원이다. 채무상환자금은 2025년 발행된 제2회 사모 전환사채의 상환에 사용될 예정이며 운영자금은 회사 운영을 위한 일반 경비로 쓰인다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 6.5%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 3월 31일이며, 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 연이율의 4분의 1씩 산정하여 지급하는 방식이다.
전환가액은 1주당 1,418원으로 결정되었다. 전환권 행사에 따라 발행될 주식은 보통주 387만 8,702주이며, 이는 현재 발행주식 총수 대비 10.80%에 해당하는 규모다.
전환청구 기간은 2027년 3월 31일부터 2029년 2월 28일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 시점인 2027년 3월 31일부터 원금의 전부 또는 일부에 대해 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
이번 사채 발행의 대상자는 주식회사 글루온채권투자일임이다. 발행회사는 사채 인수인에게 경기도 평택시 산단로 소재 공장 건물 및 대지에 대해 3순위 근저당권을 설정하여 담보를 제공하기로 합의했다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 993원으로 설정되었다. 이는 발행 당시 전환가액의 70% 수준이며 향후 주가 상승 사유가 발생하는 경우 발행 당시 전환가액의 100% 이내에서 상향 조정될 수 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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