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- 제23회차 사모 CB 발행, 전환가액 1659원, 드엘라1호투자조합 대상
더이앤엠은 타법인 증권 취득자금을 조달하기 위해 50억원 규모의 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 13일 공시했다. 이번 사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 6%로 책정됐다.
자금 조달의 구체적인 목적은 타법인 증권 취득이며 조달 금액인 50억원 전액이 이 용도로 사용될 예정이다. 다만 현재 시점에서 취득 대상이 되는 증권 발행회사나 거래 상대방은 구체적으로 정해지지 않은 것으로 확인됐다.
사채의 전환가액은 주당 1659원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 301만 3863주다. 이는 현재 더이앤엠 발행주식 총수 대비 약 8.45%에 해당하는 규모다. 전환청구 기간은 2027년 4월 10일부터 2029년 3월 10일까지다.
이번 전환사채의 납입일은 2026년 4월 10일이며 사채의 만기일은 2029년 4월 10일로 설정됐다. 원금 상환은 만기일에 전자등록금액의 119.5618%를 일시 상환하는 방식이다. 발행 대상은 드엘라1호투자조합으로 선정됐다.
사채권자에게는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 4월 10일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션 권리가 부여된다. 발행회사 측은 사채 권면금액의 50% 범위 내에서 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있는 조건을 포함했다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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