사이톰엑스 테라퓨틱스(CTMX), 4,599만 주의 보통주 및 707만 5천 주의 프리펀드 워런트 발행

사이톰엑스 테라퓨틱스(CTMX, CytomX Therapeutics, Inc. )는 4,599만 주의 보통주와 707만 5천 주의 프리펀드 워런트를 발행했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 사이톰엑스 테라퓨틱스가 제프리, 파이퍼 샌들러, 칸토르 피츠제럴드와 함께 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 사이톰엑스 테라퓨틱스는 4,599만 5,067주의 보통주와 1,179,245주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행한다.보통주의 발행가는 주당 5.30달러이며, 프리펀드 워런트의 가격은 5.29999달러이다.

인수 계약의 조건에 따라, 사이톰엑스 테라퓨틱스는 인수자에게 30일 이내에 최대 707만 5,471주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이 공모는 2026년 3월 16일에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 이루어졌으며, 2026년 3월 19일에 마감되었다.

사이톰엑스 테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 2억 3,440만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Varseta-M 및 기타 파이프라인 프로그램의 지속적인 개발과 일반 기업 목적 및 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.

인수 계약에는 사이톰엑스 테라퓨틱스와 인수자 간의 전통적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 제출된 인수 계약서 및 프리펀드 워런트 양식에 명시되어 있다.

또한, 사이톰엑스 테라퓨틱스의 법률 자문인 라탐 & 와킨스 LLP는 이번 공모에서 제공된 증권의 유효성에 대한 의견서를 발행했다.



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