프라이토리안 애퀴지션 유닛 1/3 워런트(PTORU), 비등록 주식 판매 보고

프라이토리안 애퀴지션 유닛 1/3 워런트(PTORU, Praetorian Acquisition Corp. )는 비등록 주식을 판매했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 프라이토리안 애퀴지션 유닛 1/3 워런트는 2026년 1월 27일자 현재 보고서에서 발표된 바와 같이, 2026년 1월 26일에 22,000,000 유닛의 최초 공개를 완료했다.각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 1/3의 환매 가능한 워런트로 구성된다.

각 전체 워런트는 보유자에게 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.

유닛은 유닛당 10.00달러의 공모가로 판매되어 총 220,000,000달러의 수익을 창출했다.

회사는 여러 인수인들의 대표인 클리어 스트리트 LLC에 3,300,000개의 추가 유닛을 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다.

또한, IPO 종료와 동시에 회사는 프라이토리안 스폰서 LLC와 4,670,000개의 워런트를 1.00달러에 판매하여 4,670,000달러의 수익을 올렸다.

이 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 발행되었으며, 공모가 포함되지 않는 거래로 간주된다.

회사는 인수인들에게 IPO 종료 시 165,000개의 클래스 A 보통주를 추가로 발행했다.

이 보통주는 유닛에 포함된 클래스 A 보통주와 동일하지만, 180일 동안 판매, 양도, 담보 설정 또는 헤지 거래의 대상이 될 수 없다.

인수인들은 회사의 최초 사업 결합이 완료될 때까지 대표 주식을 양도, 양수 또는 판매하지 않기로 합의했다.

2026년 3월 12일, 인수인들은 오버올로트 옵션을 전량 행사했으며, 추가 유닛의 발행 및 판매는 3월 16일에 완료됐다.

회사는 3,300,000개의 유닛을 10.00달러에 판매하여 총 33,000,000달러의 수익을 올렸다.

같은 날, 회사는 330,000개의 추가 프라이빗 플래이스먼트 워런트를 판매하여 330,000달러의 수익을 올렸다.이와 함께 인수인들에게 24,750개의 대표 주식이 추가로 발행됐다.

현재까지 회사는 총 25,300,000개의 유닛을 판매하여 총 253,000,000달러의 수익을 올렸으며, 프라이토리안 스폰서 LLC에 5,000,000개의 워런트를 발행하여 5,000,000달러의 수익을 올렸다.

IPO에서 발생한 유닛의 순수익 253,000,000달러는 회사의 공공 주주를 위한 신탁 계좌에 예치됐다.

2026년 3월 16일 기준으로 회사의 조정된 재무상태표는 이 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.



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