비슬리 브로드캐스트 그룹(BBGI), 2026년 거래 지원 계약 체결

비슬리 브로드캐스트 그룹(BBGI, BEASLEY BROADCAST GROUP INC )은 2026년에 거래 지원 계약을 체결했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 비슬리 브로드캐스트 그룹(이하 '회사')은 자회사인 비슬리 메자닌 홀딩스와 기존 노트 보유자들과 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다.

이 계약은 2028년 만기인 11.000% 선순위 담보 첫 번째 담보 노트의 약 98.7%와 9.200% 선순위 담보 두 번째 담보 노트의 약 76.5%를 보유한 보유자들에 의해 지지받고 있다.

TSA는 회사와 보유자 간의 재융자 거래를 포함하며, 기존 두 번째 담보 노트를 2027년 만기인 10.000% 선순위 담보 PIK 노트로 교환하는 제안이 포함된다.

교환 비율은 기존 두 번째 담보 노트의 총 원금의 50%에 해당하며, 최대 15,899,000달러의 기존 첫 번째 담보 노트를 100%의 액면가로 매입하는 제안도 포함된다.이 거래는 기존 노트를 관리하는 기존 계약의 수정에 대한 동의를 포함한다.TSA에 따라 보유자들은 모든 기존 노트를 제안에 제출하고 동의를 제공하기로 합의했다.

TSA의 조건은 기존 두 번째 담보 노트를 보유한 보유자들이 교환 제안에 따라 노트를 제출하고 동의를 제공하는 것에 달려 있다.

또한, TSA는 비슬리의 이사회를 구성하는 독립 이사를 임명할 권리를 부여하며, 향후 270일 후에는 추가 독립 이사 후보를 제안할 수 있는 권리도 포함된다.

2027년 PIK 노트는 2027년 12월 31일에 만기되며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 조기 만기가 발생할 수 있다.

이 계약은 비슬리의 자산과 관련된 여러 가지 기회를 통해 회사의 재무 상태를 개선할 것으로 기대된다.2026년의 재무 성과는 다음과 같다.

총 순수익은 2023년 247.1백만 달러에서 2025년 206.2백만 달러로 감소할 것으로 예상되며, 디지털 수익은 2025년까지 50.2백만 달러에 이를 것으로 보인다.

운영 비용은 2025년까지 184.5백만 달러로 감소할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 2025년 13.0백만 달러에 이를 것으로 보인다.

비슬리는 디지털 수익을 증가시키기 위해 O&O 제품을 우선시하고 있으며, 이는 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다.

회사의 현재 재무 상태는 상당한 부채 수준과 함께 운영 유연성에 대한 제약이 있으며, 향후 2027년 PIK 노트의 상환과 관련된 여러 가지 위험 요소가 존재한다.

그러나 비슬리는 디지털 전환을 통해 수익성을 높이고 있으며, 향후 시장에서의 경쟁력을 유지하기 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있다.



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